当前市场仍以“模组厂”的估值体系看待光模块企业，“光”被视为算力的配套附属。而光模块企业的本质是一体化芯片平台，“光”是算力的主航道而非附属，出色的一季报仅是新一轮高景气的序章。
排名前五的云服务商2026年资本开支都计划翻倍，光模块高增长具备持续性。光互连需求增长，光芯片存在产能缺口，光纤进入强景气周期，昨天盘中中际旭创已经突破万亿市值，光纤和cpo已经走成市场上最强的两大趋势主线。
2026年需求爆发——DeepSeek等大模型进入商业化落地期，AI搜索/智能客服/代码生成开始规模化上量。的特点（高并发、短周期、弹性）天然适合中小企业按需采购，中小企业订单正在快速增长。需求增速显著高于场景。大模型从训练期进入应用期，算力需求从"少数大厂"变成"成千上万的中小企业"，这是结构性扩容，不是短期脉冲。
早间计划
浙文互联（算力涨价+需求爆发）
周三探底收阳线，周四直接高开放量冲板了，上一轮高点之后连续调整，几乎接近腰斩，底部走出高开放量涨停的趋势反转，重点后面连续走高，股价震荡拉升，每次收阳都是明显放量，验证反转的有效性，这里再次放量缺口涨停很可能是要走加速了。逻辑上，无论是前一波主升还是这次都离不开算力和ai营销，公司算力基础设施业务已转向规模化运营，形成“交付+租赁+调度+运维”一体化服务体系，面向智驾。特别是算力需求从"少数大厂"变成"成千上万的中小企业"，这是结构性扩容，逻辑摆在这，并且启动了，那么只要不是高开太多就能去玩。$浙文互联(SH600986)$
持仓计划
神剑股份(商业航天龙头)
消息面上，国家航天局在近日举办的2026年“中国航天日”新闻发布会上透露：2026年中国航天任务将继续高密度实施，多型可重复使用火箭将开展飞行验证，同时商业航天将以高水平安全保障高质量发展。2026年被誉为发射大年，可回收火箭迎来突破，利好这么大，想不涨都难。日k上，回撤幅度才不到3个点，收盘价没破22.69的涨停位，还成功站上均线，龙虎榜上看也走了很多量化，神剑这波已经是商业航天里面最强的了，量价齐升的态势，继续格局，这只孙哥是有信心啃下大肉的所以水下又加了些。$神剑股份(SZ002361)$
均胜电子(机器人反弹)
昨天尾盘大超预期的放量冲高，日k上形成标准的三阳开泰，正符合这种上涨初期阶段，多方持续发力，是趋势走强的信号。而且昨天带有明显的上影线，是强势标才会有的冲高试探，这里形态极佳，战友们耐心跟着格局，咱们用时间换空间，标是好标，安心格局，小趋势每天吃点也非常的客观了。
利通电子(业绩报表+年报预增)
逻辑上，公司是国内领先的精密金属结构件生产企业，东数西算第三方算力租赁平台龙头，而第三季度季报显示，公司实现净利润1.65亿，同比增长1432.9%！而现在公司预计2025年度归母净利润2.70–3.30亿，同比增长996.83%–1240.57%！这是什么概念，公司是实打实的憋了波大的出来，要知道过去10年归母都从没有过这么这好的数据！可以说是超级大爆发了，而且就是因为算力业务盈利增加。日k上，不断新高，而且昨天还是一直维持在高位企稳，明显没走完，没理由跑，继续稳住不动。$利通电子(SH603629)$
光电股份
逻辑上，公司自研光通信核心材料GP已批量供给光隔离器用户，而且光纤皮料管获200吨订单并批量供货，满足4微米超细光纤生产。可以说是cpo+光纤概念都聚集了，这两大板块已经诞生了无数翻倍股，易中天更是已经10倍了，有充足的资金来推动股价上涨。日k上，周三涨停突破了25块的前高，抛压已经很小了，昨天小幅回踩，今天冲高出大阳线不是没可能守好。
本文作者可以追加内容哦 !
