$沪硅产业(SH688126)$  

沪硅产业的薄膜铌酸锂产品，由控股子公司上海新硅聚合（非新傲科技）提供，核心客户是国内头部的薄膜铌酸锂调制器芯片厂与光模块厂商**，并深度绑定产业链战略伙伴。**

一、核心客户（明确/已披露）

1. 光库科技（300620）—— 最核心战略客户

关系：光库科技是全球前三、国内唯一量产 TFLN调制器的IDM厂商（市占率超50%），同时是新硅聚合的股东（战略投资）。

供货：新硅聚合为光库科技批量供应6英寸硅基铌酸锂薄膜（LNOI）衬底，用于其800G/1.6T/3.2T高速调制器，最终供给英伟达、谷歌、华为。

2. 中际旭创（300308）—— 光模块龙头

关系：中际旭创是全球光模块龙头，其3.2T/CPO方案明确采用“硅光+薄膜铌酸锂”异质集成。

供货：新硅聚合已进入中际旭创供应链，提供铌酸锂薄膜衬底，用于其下一代高端光模块。

3. 新易盛（300502）—— 国际光模块大厂

新易盛的800G/1.6T TFLN方案采用新硅聚合的衬底，已获亚马逊AWS等海外云厂商订单。

二、产业链协同（股东/战略绑定）

• 天通股份（600330）—— 上游晶体+下游股东

天通是国内最大铌酸锂晶体供应商（市占率40%+），为新硅聚合提供铌酸锂单晶原料。

同时天通也是新硅聚合的股东，形成“晶体→薄膜→器件”闭环。

三、其他潜在客户（国内主流）

• 华工科技、光迅科技：国内光模块第二梯队，布局TFLN，新硅聚合为其送样/小批量。

• 华为（海思/光模块部门）：自研TFLN调制器，新硅聚合为其提供衬底材料。

• 中科院/上海交大/无锡光子芯片研究院：科研与中试线采购，用于光量子芯片、110GHz超高速调制器研发。

四、总结：客户定位

新硅聚合 = 国内薄膜铌酸锂衬底“主供”

• 国内市占率 >80%，6英寸量产、8英寸批量送样。

• 客户 = 光库（器件龙头） + 中际/新易盛（模块龙头） + 华为/华工/光迅。

• 战略意义：是国产1.6T/3.2T光模块、CPO、硅光+铌酸锂异质集成的核心材料底座。