$长川科技(SZ300604)$  

长川科技 两大海外大客户完整清晰逻辑

1、德州仪器 TI

• 渠道：收购新加坡 STI

• 业务：芯片外观检测、AOI检测设备

• 关系：深度长期大客户，订单体量很大

• 影响：TI大涨 → 晶圆产能扩产 → 直接利好长川

2、英特尔 Intel

• 渠道：收购马来西亚 长奕科技EXIS

• 业务：芯片分选机、封装测试分选设备

• 关系：正规核心供货客户，属于间接供应链

• 影响：英特尔大涨、业绩回暖 → 芯片出货增加 → 同样带动长川订单预期

最简单总结

• 德州仪器：主业深度绑定

• 英特尔：分选设备业务绑定

昨天TI暴涨、今晚英特尔继续大涨

两大全球半导体巨头同时走强，对长川科技是双重利好共振，板块情绪+基本面逻辑全部踩中。