4.24复盘精选:昨日预判今应验，鲸方始落万物生。准不准实际证明。

昨天我就说了阵痛才刚刚开始，一群人抨击，几百上千元一股你们最好希望永远涨下去，任何事物都有规律，没有人会长生不老，周期已经见顶，这是不可违抗的定律，人一定不要活在幻想之中，这是最失败的。人是跟着周期性，宇宙运转，不是宇宙跟着你转，凭你的幻想而运行。

今天3300多只个股飘绿，但科创50逆势涨1.47%。最核心的剧情，是光模块抱团的瓦解。 新易盛一季报不及预期，单日净流出超54亿，大跌12%。天孚通信、中际旭创等悉数下挫，通信板块主力净流出162亿，全行业第一。昨天我在复盘里明确提示过：估值泡沫遇上业绩证伪，易中天的三重顶正在逐一破裂。今天市场用真金白银做了验证。

泡沫最薄弱的环节断裂后，资金迅速找到新方向。

锂电全面爆发。 赣锋锂业、天齐锂业大涨，能源金属板块净流入超百亿。供给端江西锂矿停产、需求端一季度储能电池销量暴增111.8%，叠加锂电企业一季报大幅改善，机构喊出“供不应求可期”。昨天我说的天华新能今天也是吃上了大肉，这就是业绩的力量。

化工与半导体同步走强。 基础化工主力净流入40亿领涨全行业，化肥涨价叠加新能源材料双驱动。芯片方向，DeepSeek-V4预览版上线并开源，首次实现与华为昇腾深度适配，高端芯片应声拉升。

盘后消息： 中办国办印发碳达峰碳中和综合评价考核办法，“十五五”末非化石能源消费占比达25%，引入“一票否决”。锂电、光伏、储能的长期政策支撑进一步强化。同日证监会宣布允许合格境外投资者参与国债期货，外资流入通道继续打开。

深度复盘： 连续三天“指数虚胖”后，调整终于来了。创业板回踩10日线，成交缩至2.66万亿，尾盘有修复。高位CPO资金撤离才刚开始，但低位锂电、化工承接力度明显。我的判断没变：一鲸落，万物生，这轮调整是牛市必经的阵痛。

强势板块:

锂电/能源金属（供需双击+业绩拐点）

基础化工（化肥涨价+新能源材料双驱动）

半导体/高端芯片（DeepSeek-V4催化+国产替代）

下周方向： 节前有抛压，但调整不会深。锂电化工承接力是关键看点，CPO别急着抄底。指数在10日线附近反复震荡，等分歧再上车。另外DeepSeekv4概念已经打明牌了，业绩不差的地方总有获利的机会，机会来了就看你自己怎么把握了。

$新易盛(SZ300502)$  $N联讯(SH688808)$ $华电辽能(SH600396)$   

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