$菲利华(SZ300395)$  

电子布赛道突然炸了！普通布价格翻倍、高端Q布和T布用于GPU载板且涨幅高达50%-100%，可全球织布机年产能才2000台，国内还卡在量产瓶颈。
看数据：普通电子布去年3块多现在6.5元、4块多涨到8.5元，覆铜板也涨60%；中国巨石10亿米占全球25%，但高端Q布、T布使用量仍少，织布机单台20万、一台机一年才织7万米，产能稀缺性拉满。菲利华是相对纯正的电子布玩家，T布每米150到200元，Q布更是未来GPU载板的核心材料。
国内厂家在良率和稳定性上还没完全突破量产，而电子布拉丝还得高温无氧环境、还要涂有机物，门槛不低。这赛道既看涨价弹性，也看高端突破进度。