1、大胜达止损，这只好像买它赚钱的概率很低啊。；
龙蟠科技这只大肉也止盈了，三四天差不多15个点，也挺好的。在手订单超600亿，等有调整机会再低吸吧。
然后切换到气体蜀道装备备，它是铲子式。
观察气体的板块效应极强，前几天也说了逻辑，最牛的还是华特气体，20cm大肉
另外，有几个游资圈安利这个联讯仪器新股，扫进去最高处都冲到了近900亿市值，暂浮盈15%+
2、DeepSeek V4发布并首发深度适配华为昇腾950超节点，标志国产大模型与国产算力首次实现"芯模一体"原生闭环，性能反超英伟达H20（部分场景加速比达1.96倍），成本再降三分之一，国产算力从"能用"跨入"好用"的质变临界点。
多头看好 华丰科技
3、超节点（SuperPod）是国产算力"换道超车"的核心路径，通过Scale-Up紧耦合组网将数千张卡逻辑成"一台超级计算机"，解决万亿参数MoE模型的通信瓶颈。
2026年Q3是产业革命起点，芯片底座成型、芯模商业落地、博通供应链危机三重拐点同步兑现，超节点进入规模化量产与采购周期。
价值重构，AI行情权重从"单卡GPU"彻底转向"算力集群架构+互联+系统集成"，传统AI服务器中交换芯片占比仅5%-8%，超节点中占比跃升至20%-30%，价值量提升3-5倍。当前最大卡点是51.2T高端交换芯片（博通缺货、交期52周以上），谁率先搞定量产谁就是绝对龙头。互联网大厂已集体选定"以太网+第三方芯片"作为统一标准路线。
产业链受益：国产芯片看寒武纪、海光、昇腾生态；服务器整机看拓维信息、浪潮信息、华勤技术；
交换芯片看盛科通信、万通发展（数渡科技）、澜起科技；
高速连接看华丰科技、华工科技；
4、太空算力结合打开新维度，震裕科技切入国星宇航算力卫星代工，单颗价值量2000万至1.5亿元，明年计划部署1000颗。
5、气体涨价，N6最核心看华特气体，今年涨价最暴力的品种。
6、多头vcp核心：华特气体、天华新能、美利信、水发燃气、华丰科技、盛科通信、德龙汇能
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