美股周五夜盘，英伟达大涨4个点重回5万亿，这中间间隔了6个月。
离历史新高仅一步之遥，可能周一晚就新高了。
同时intel暴涨23.6%，历史新高，今年涨幅123%。
这两个都是美股标杆，一个gpu，一个cpu。
曾经的王者intel一度因为ai时代的到来，差点变成诺基亚的下场。
但最终，cpu竟然成了ai木桶里面最短的一块，这个补涨，换在去年很难想象，但内存和光通信的爆发，其实也能预测cpu有这样的结局。
产业焦点正从"光模块800G/1.6T迭代"转向"OCS加速渗透+上游核心物料的真实供需博弈"。
OCS交换机的核心不再是光模块，而是MEMS镜片阵列、精密准直器、光环行器、FAU等全新的"0到1"增量需求。
这些器件的供应格局高度集中，短期产能弹性有限，构成了确定性最强的投资机会。
真实需求锚定于硅光方案占比突破50%后对400毫瓦高功率CW激光器的渴求，以及磷化铟衬底的结构性紧缺。
这将重塑光芯片环节的利润分配格局。
最后还是要提醒，如果你冲着短线来低吸光，你大概率是会亏钱的。
为什么机构敢买，因为就是来吸筹准备2季度报的大幅度盈利的。
至少要拿1个季度起步，而你可能只想拿一天。
这种心态做低吸，我不敢说你能赢多少，我只能说你一周都熬不过去，最后说机构拿韭菜。
所以大部分情况下，不是你做错操作，而是你没有耐心等到下一个季度验证。
你看看，英伟达三重底部的时候（12月，2月，3月各触发一次），有几个人相信，现在会接近历史新高，很少，对吧。
光通信也是一样的，如果你一个季度都没有耐心拿住，那后面的涨幅都和你无关。
现在无论是AI，还是光，还是pcb，光纤，液冷等等配套，都不是终点，明年才是，2季度更是今年业绩最好的阶段之一。
依然记得，要站在光里！
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