$深圳华强(SZ000062)$  周一盘前策略：聚焦这几大核心
这一轮主要还是围绕三条线：算力、AI硬件、商业航天在做展开。
它们本质都是同一个逻辑——国产替代和美股映射。
1.我们先说算力这一块：
周末最重要的消息，就是DeepSeek-V4正式发布，并全面切换到华为昇腾作为核心算力底座。同时成为OpenClaw（龙虾）的默认模型。小龙虾作为全球使用人数最多的Agent，这种级别的利好，本身具备全球影响力，不太可能走一日游，更大概率是走一段持续性的演绎，同一题材里，也可以继续留意 $深圳华强(000062)$ 、卓郎智能的表现。
2.再说AI硬件：
美股周五CPU、GPU方向整体走强，
其实也是在进一步强化一个预期——也就是AI硬件这条线还没走完。
核心逻辑依然是国产替代，这一块机构仓位很重，不可能做到快速撤退。
既然主线没有走完，同时又存在明显的补涨空间，那么接下来更有性价比的，是去找低位的补涨标的。基于这个思路，大帅目前在重点盯 $广合科技(001389)$ 的表现。
3.最后说说商业航天：
这一块虽然已经连续两天大分歧，但它本身是和指数修复共振的方向。只要指数有反弹，这里就很难完全走弱。
再叠加周末消息的持续强化——卫星互联网、手机直连、可回收火箭，这些都在不断提升板块的产业预期。
所以商业航天现在不能简单当短线题材看，它是在往产业趋势过渡。节奏上的东西，昨晚的周末杂谈已经讲得很清楚，这里就不再展开。这个板块目前持仓有神剑股份、西部材料、九鼎新材，接下来重点看这一轮分歧之后的修复力度，今天 $苏州高新(600736)$ 的反馈也会是一个比较重要的观察点。
个人思路分享，不构成投资建议。欢迎点赞评论交流。
觉得有参考价值的兄弟姐妹，可以点个关注