一、AI算力（轮动补涨，光模块/液冷优先）
1. 逻辑：半导体大涨后，资金回流滞涨的光模块/液冷，AI+国产替代双硬逻辑 。
2. 标的：
光模块：新易盛(300502)、天孚通信(300394)（今日温和放量，筹码稳）
液冷：英维克(002837)、高澜股份(300499)（绑定头部云厂商，订单饱满）
AI服务器：工业富联(601138)（一季报净利+120%，英伟达核心供应商）
二、商业航天+卫星互联网（事件催化，资金抢筹）
1. 逻辑：70周年重磅大会+周五涨停潮，全产业链迎拐点，资金提前布局。
2. 标的：
整机：中国卫星(600118)、航天电器(002025)
卫星互联网：海格通信(002465)、铖昌科技(001270)（低位首板预期）
三、创新药+CXO（业绩拐点+ASCO催化）
1. 逻辑：ASCO年会+出海爆发+医保落地，Q1出海数据亮眼，业绩兑现期 。
2. 标的：
创新药：常山药业(300255)（今日涨停，趋势强）、诺诚健华(688428)
CXO：药明康德(603259)、睿智医药(300149)（低位放量，机构回流）
四、券商（并购预期+业绩增量，指数护盘）
1. 逻辑：交易新规落地+中央汇金整合，行业集中度提升，业绩确定性强。
2. 标的：
并购预期：信达证券(601059)（今日涨停，情绪龙头）、太平洋(601099)
龙头：中信证券(600030)、东方财富(300059)（稳指数核心）
五、半导体（低吸不追高，设备/存储优先）
1. 逻辑：今日大涨4.23%，明日分化，回调5日线低吸，规避高位涨停股。
2. 标的：
设备：北方华创(002371)、中微公司(688012)（趋势强，回调5日线关注）
存储：江波龙(301308)、东芯股份(688110)（涨价逻辑硬，分歧小）
本文作者可以追加内容哦 !
