$中微公司(SH688012)$  今天开盘跌了一点，但十点前后直接拉起来，半导体设备ETF早上也是先绿后红，这会儿已经翻红小涨。成分股里欧莱新材冲了九个点，中微跟了四个多点，拓荆科技也翻红三个多点。资金显然没走，只是在换手。消息面上，国产设备占比第一次突破了五成，没人黑国产替代了吧？存储大厂三期产线采购过半国产设备，这个信号比任何研报都直接。昨天板块大涨六七个点，今天开盘震荡一下很正常。但拉起来的速度说明，看多的资金还在往里打。我不追高，但这个位置调一调反而是机会。设备这条线，订单能见度最高，国产替代的确定性最强。DeepSeek-V4把推理成本打到三成不到，AI应用一铺开，芯片扩产只会更急，设备订单只会更满。$科创半导体设备ETF鹏华(SH589020)$  今天盘中低点我接了点，就当提前布局下半年了。