今日大盘点评：
今日A股三大股指震荡回调，港股今天也是回调。盘面上，工业气体概念反复活跃，蜀道装备涨超13%，中船特气、华特气体涨超6%，金宏气体、杭氧股份、九丰能源、和远气体跟涨。消息面上，管束高纯氦气周均价为250.86元/立方米，氙气市场周均价20000元/立方米，氦气大幅上涨67.24%。铜箔概念反复活跃，铜冠铜箔涨超10%，续创历史新高，泰金新能、江南新材、骄成超声、隆扬电子、德福科技跟涨。算力芯片概念反复活跃，CPU方向继续领涨，综艺股份4天3板，仁东控股涨停，中G长城、国科微、摩尔线程、沐曦股份、寒武纪等跟涨。旅游及酒店概念集体下挫，陕西旅游逼近跌停，三峡旅游、丽江股份、天目湖、金陵饭店、西藏旅游、大连圣亚跌幅居前。存储芯片概念震荡拉升，赛腾股份涨停，好上好逼近涨停，同有科技、普冉股份、兆易创新、雅创电子跟涨。抗氧剂概念逆势活跃，利安隆涨超10%，鼎际得、宿迁联盛、风光股份跟涨。
截止发稿，今天预计亏了14000元。#江佰德PK易中天：存储光模块谁更有价值？##药明康德Q1净利增27%，或上调业绩指引##半导体产业链狂飙，行情逻辑是什么？#
今日个人基金操作：
加仓$招商中证半导体产业ETF联接C$（020465）$招商中证半导体产业ETF发起式联接C(OTCFUND|020465)$10000元
首先，最近一段时间大盘持续反复震荡，好多板块出现了大幅回调，但是值得一提的是，半导体产业板块最近行情依然不错，持续保持反弹。今天盘中略有一些回调，随后又开始拉升反弹。小童认为，目前市场主要还是科技含量，科技里以半导体产业为核心，半导体产业反弹力度加大，甚至要突破新的阶段性高位。
消息面利好较多，产业战略地位空前提升。2026年作为“十五五”开局之年，半导体被列为新兴支柱产业首位，大基金三期规模超3400亿元持续加码，叠加税收减免、研发补贴等多重利好，为半导体产业突破“卡脖子”技术提供坚实支撑。国内成熟制程设备国产化率目标明确，产业全链条升级加速，长期成长空间彻底打开。
该基是一个紧跟半导体产业ETF指数的基金，得益于产业群AI助力周期复苏，板块自主可控持续推进。持仓基本上都是半导体和芯片设计，芯片制造，还有一些电子、电子设备等板块的股票，都是市场的热门板块，发展前景广阔。
加仓$广发半导体材料设备主题ETF联接C$（020640）$广发半导体设备ETF联接C(OTCFUND|020640)$5000元
小童今天重点和大家说说半导体材料设备板块。首先，半导体材料与设备是产业“卡脖子”最关键环节，也是国产替代的核心攻坚领域。当前消息面催化密集、技术面突破确认，半导体材料设备迎来黄金，无论是技术面还是消息面都在持续发展，投资价值较高。
消息面上，大基金三期超50%资金倾斜设备材料，“两免三减半”税收优惠落地，研发加计扣除提至120%，真金白银助力上游突破。产业端，全球半导体材料开启涨价潮，信越化学有机硅涨价超10%，国内硅片、光刻胶、特种气体同步提价，行业进入量价齐升周期。技术端，国产二维半导体实现晶圆级量产，设备国产化率持续提升，上游自主可控进程加速。需求端，AI服务器爆发带动存储芯片供需缺口扩大，高盛上调存储价格涨幅预期至250%-280%，倒逼上游设备材料扩产，刚需属性凸显。
该基是一个半导体材料设备指数基金，紧跟半导体材料设备指数。持仓股票主要是半导体和电子设备、半导体材料应用核心领域。小童认为半导体芯片亮眼的业绩背后，是供应紧张和人工智能驱动的需求激增推高了传统存储芯片的价格。短期调整即是加仓良机，上游高景气趋势未改。
今日加仓、减仓明细（中午的操作就是这些，下午15点前可能会有减仓的增加）：
分享1个基金：$诺安成长混合A(OTCFUND|320007)$
最后，请大家在评论区留下点赞评论，祝大家大吉大利，顺风顺水，年年发大财！
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