午盘小结。

$铜冠铜箔(SZ301217)$  

$信维通信(SZ300136)$  

$长川科技(SZ300604)$  

昨天涨半导体细分，今天细分趴窝，铲子设备闪亮登场。

节前就是偏轮动，只是例如cpu，或者看国产替代这些半导体周期，在周期来临前，很多时候大都是抢跑。

抢跑是什么意思？大家都认为五月份是炒叙事，叙事就是低位+想象力。那不到时间就开始抢跑，开始博弈。

还有一点是业绩月底，已经出业绩的就算落地，往叙事方面看。昨天有小福星说汇绿不及预期的q1，今天差点一个涨停板，你能说他是不及预期吗？（当然破不了前高说实话有点那什么的）还有臻L，他的Q1落地了，预期内。那为什么今天还跌？我认为是ETF还没出清的原因，包括铖昌，也是跟着半导体周期的轮动走，叠加了航天的调整，就很丝滑了。

信维同理，现在走成了趋势老大，跟着看吧，什么时候能稳定90了再说。

铜箔这段时间很猛，大概是因为Hvlp的量产新进展+打破日韩垄断，也属于国产材料替代。那么这个方向是不是也能看成是国产替代呢。

材料卡脖子，有之前的云南锗业，再之前的天通，到现在的铜箔。

所以为什么大家都看好五月份的国产替代，这段时间抢跑，就有理由了。

依然没啥好说的，轮动行情。

PS:我看有些人打算选择空仓过节，到时候可别说虎哥没说过五月份怎么看