梳理1下近期重要事件
4.29/明天是5.1劳动长假的出金日，按照传统，改天的兑现会较强
但是具体问题具体分析，因为4.28/今天已经兑现了1轮
所以4.29/明天假设指数继续下探，反而是1个不错的博弈点
4.30/后天是5.1劳动长假的跨节日，按照传统，当天走强or发酵的板块
就会成为跨节板块，一般来讲，假期越长，跨节板块所享受的溢价就越大
因为假期资金会积累交易欲望
4.30/后天凌晨美联储落地，并且节后进入业绩真空期
什么叫业绩真空期？
你无法用业绩属性去证伪我这个行业好or不好
按照传统，5+6月的抱团厂商会享受超额溢价
综上，我们是不是可以得出
4.29/明天虽然是出金日，但是假设指数再度下探
那么就存在日内1个低吸点
#半导体产业链狂飙，行情逻辑是什么？#
我们可以围绕最强势的芯片板块展开
比如$大族激光(SZ002008)$（抱团趋势是不是也是5+6月的加分项）
比如$水发燃气(SH603318)$（电子气体是不是目前芯片最强势的分支）
目前水发燃气的弹性是$华特气体(SH688268)$
低位板块，在角逐中，很难看出谁好or不好
但是只要你带着1个弹性厂商，他又快速走出涨幅
那么你就会在竞争中处于1个相对的优势
不要小看这1点点优势
高手过招，1招1式都是胜负关键，是不是
目前很多资金觉得连板效应在修复
当连板要修复时
首先就是前期的A厂商需要企稳2波新高
比如3.16-3.27的华电辽能
还有此后的津药药业or圣阳股份
其实这个可以参考2025.4.9指数上行后（我们这轮是3.24指数上行）
前期的中毅达、襄阳轴承都开启2波新高
当他们新高后，就出现成飞集成等连板厂商
盘面整体节奏就是轮动
那么轮动我们不能简单的理解
就是4.8指数高潮的通信、芯片、算力、商业航天这4个板块
还应该是风格的轮动，比如抱团、大成交额、连板、弹性
大成交额从4.23/上周4开始弱化
那么自然就会加持其他的风格
那么目前的水发燃气就是那么1个角色
连板类资金的思维偏向于简单
领先身位对于他们来讲是很大的加分项
算力的代表，利通电子
前几天是不是说他4.28/今天业绩会很好
但是1字加速是没有想到的
这就是但行好事，莫问前程
那么他的加速就引流资金去做日内的板块轮动
但是最终他还是不如大族激光
为什么？
因为从4.8到现在，只有芯片的故事在不断的继续
从最开始的存储
再到前段时间的CPU（英特尔）
#全球氦气供应紧张：氦气价格月涨333%#
再到当下的电子气体（氦气）
我们此前判断板块的持续性
其中1个标准是不是板块内部不断挖掘新的分支以及低位板or反包板
那么芯片是不是契合这个点
目前仅剩2个交易日，换板块的概率已经不大
围绕大族激光or水发燃气即可
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