一： 大势及热点
昨日大盘探底拉升，虽然最终未能翻红，但盘中依然显示下跌动能衰竭的迹象，其走势当然是良性的，料今日大盘探底拉涨，强势上涨迎接五一。当然如果早盘仍出现分歧走水的话，还是低吸的机遇。
至于热点的话，目前看来并没有态度变数，笔者依旧坚守近期看好的，只要能够坚守住，大力可为，具体如下：
AI硬件（光纤光缆、液冷、玻璃基板）、半导体（存储芯片、光刻机、光芯片、先进封装）
电力（光纤、电缆、绿电、算电协同）、新能源（风力、氢能源、光伏）、消费的（短线就好）
算力（算力租赁、CPO等相关）、算力硬件（光模块、光通信、英伟达概念、液冷、PCB）
机器人、消费电子、电池与锂矿
二：今日潜力股
凯美特气：工业气体+氢能源+光刻胶+氦气。这家公司主要是把石油化工尾气回收利用，生产高纯二氧化碳、氢气、特种气体这些东西。昨天这走势真是一波三折，午后工业气体板块集体暴走，蜀道装备直接20厘米封板，华特气体涨超创历史新高，凯美特气也跟着被资金猛拉，盘中快速上涨两波，最高冲到21块多，量能放大明显，中期应该还没走完，这个票这里走的相当稳健，只要不跌破19块附近的支撑，后面还有修复的空间，可以部分研究尝试。$工业富联(SH601138)$
三友化工：纯碱+有机硅+粘胶短纤维+钠电池。公司是做基础化工原料的，公司也有新故事可以讲，年产10万吨电池级碳酸钠已经进入试生产阶段，钠电池赛道算是未来的一个想象空间。昨天盘面走得还算稳健，接近前期一个小压力位7.8附近，但没出现明显的抛压。短线技术面有所好转。这票短期大概率在6.5到7.8之间震荡磨底，短线可以先小仓位潜伏些，如果后面能放量站稳8块以上再考虑追加。$华银电力(SH600744)$
容大感光：光刻胶+PCB+半导体。这家公司是做电子感光化学品的，产品主要是PCB光刻胶、显示用光刻胶和半导体光刻胶，是国产替代链条里的重要一环。公司第一条高端干膜光刻胶生产线预计今年下半年建成，产能瓶颈有望打开，这是往后看比较大的催化剂。市场对光刻胶这个赛道给的一直是成长股估值，昨天的调整很明显是洗盘，目前股价贴着5日均线在往上走，这个位置是近期比较重要的支撑，这票大的趋势没坏，关键看38块这个位置能不能守住；守住了后面大概率会震荡向上，这里的机遇还是大于风险的。$华电能源(SH600726)$
三：持仓情况
神剑股份：商业航天。该股是国内航空航天涂料核心配套商，产品覆盖长征系列火箭、朱雀火箭等舱段涂层，卡位稀缺性明摆着。但从基本面看，刚出炉的2025年年报净利润只有1300多万，同比降了六成，2026年一季度更是净亏527万直接转亏，业绩确实不好看。昨天股价大跌，主要是业绩地雷叠加板块整体回调，商业航天、卫星导航板块都跌了不少。不过这轮航天行情炒的从来不是业绩，而是情绪催化——长征十号发射在即、5月朱雀三发射都是硬催化。从盘面细节看，周一该股精准回踩十日均线随即拉出实体饱满的中阳线，止跌企稳信号挺明确的，周二早盘再往下砸，更像是借坏消息洗出恐慌盘。料航天板块情绪面支撑偏强，股价如在20元附近获得承接，后续修复走高的概率不小，值得继续保持跟踪，盘中如果分歧走水反而可以小仓位试试。
蓝色光标：AI应用+元宇宙。该公司是国内出海广告投放头部企业，营收规模庞大，AI应用商业化闭环的逻辑正在验证。算力资金从高位硬件切换向应用端的预期一直在，昨日收出中阴线，成交略显萎缩，短线抛压还在消化，当前的调整更像是良性修正，而非趋势性转折。如果AI应用端能与硬件端分化的资金形成共振，后续修复向上的概率是存在的。当下这个位置不算贵，持股观察会比较合适，有其他想法的可以等股价站稳17元以上再考虑不迟。
中科曙光：AI算力+国产服务器+液冷+云计算+信创。该股是国内超算和AI算力基础设施的龙头。昨日因为指数不佳，这个票跟随调整，量能比周一继续收缩，属于缩量回踩，此前已确认日线级别反弹趋势，当前的回调像是获利盘换手，不像是出货形态。对于持仓者来说，当下仍可安心拿着，料后续在算力行情催化下有望继续走高，短期目标看到100元整数关口附近，此处仍偏机遇。
江特电机：锂云母+碳酸锂+特种电机+收购动力电池+稀缺资源+低空经济。该股主业两条腿走路，一头是锂矿采选和碳酸锂加工，另一头是特种电机，下游覆盖风电、新能源车、机器人等热门赛道；近期又公告收购遨优动力电池企业，切入储能和非动力电池领域。昨日早盘低开高走，但短暂冲高后，涨幅收窄明显，分时图上呈现冲高回落的洗盘特征。锂电板块目前处于多头主线形态，短线回调反而给后面蓄力留空间，这里主升浪特征明确，若可稳定在14元上方的话，依然可以继续高看。
免责声明：市场有风险，决策需谨慎。
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