$中泰股份(SZ300435)$ 氦气断供凸显半导体等产业自主可控紧迫性。中泰股份凭借四大不可替代壁垒，面临确定性机遇：全栈自研提氦设备深度绑定气源，国内唯一实现6N级纯度且联产LNG，成本优势突出；是唯一同时获英特尔、三星、台积电电子级换热器认证的企业，并唯一中标ITER核聚变氦制冷系统。海外设备出口毛利率近60%，国内山西、韩国等项目产能将陆续释放，稀有气体业务已于2026年一季度贡献正向利润，在国产替代中弹性最大。
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