一、算力赛道
今年高端GPU租赁市场热度居高不下，租约价格一路走高。头部算力租赁企业迎来营收、订单双重爆发式增长，行业景气度持续拉满。
相关标的：利通电子、泽宇智能、沃格光电、$三人行(SH605168)$ 、莲花控股、高乐股份、泰晶科技等
二、商业航天赛道
全球商业航天迎来新一轮快速发展周期，太空产业布局提速。权威信息显示，2025年国内航天发射任务同比增幅达35%，本年度发射任务依旧密集落地；力箭二号火箭超级工厂顺利竣工投产，标志商业航天正式迈入规模化、批量化生产新阶段，产业发展提速增效。
相关标的：天银机电、信维通信、航天科技、斯瑞新材、电科蓝天、再升科技、博云新材、$金 螳 螂(SZ002081)$ 等
三、PCB覆铜板+光模块赛道
产业链迎来涨价利好，建滔积层板官宣调价，即日起对FR-4覆铜板、PP半固化片产品上调价格，涨幅高达10%，上游原材料涨价有望带动产业链整体盈利改善。
相关标的：斯瑞新材、越剑智能、山东玻纤、宏和科技、剑桥科技、瑞斯康达、铜冠铜箔、光莆股份等
四、锂电储能赛道
行业高增长态势明确，2026年一季度国内储能锂电池出货量高达215GWh，同比大幅增长139%。行业头部企业订单饱满，产能排期已延续至2026年底至2027年二季度，行业高景气持续兑现。
相关标的：电科蓝天、西藏珠峰、永兴材料、融捷股份、江特电机、雅化集团、$天赐材料(SZ002709)$ 等
五、国星宇航概念
国星宇航携手上海气象局达成深度战略合作，双方携手开拓气象+太空计算全新应用场景。后续将围绕气象载荷数据共享、共建气象-太空计算联合实验室、全球业务服务协同等多维度开展深度合作，拓展产业新边界。
相关标的：天银机电、航天电子、信维通信、起帆电缆、光迅科技、震裕科技、中科曙光等
本文仅为行业与个股资讯梳理，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。
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