$宁德时代(SZ300750)$  $恩捷股份(SZ002812)$  $天赐材料(SZ002709)$  

       这个五一节前，明显有躁动，因为外部不确定因素，再坏影响已经有预期，双方积极备战，并不积极实战。内部经济形势好转。年报、季报接近出清，主要风险已出。更重要的是科技产业高增长比历史上任何时候都更加迅猛，更加突出财富效应。没有对比就没有伤害，没有年轻人问津的白酒，在传统行业苦苦努力的低成长股，更加证明大力发展新质生产力不是一句口号，是产业方向，股民财富人生的切入点。重仓持股的再傻都翻倍盈利。拿着白酒、中药基本经历了慢慢熊途，拿着五粮液、同仁堂的股民是灾难性的，股价比9.24还低，牛市跟您毛关系没有。

         也许有人担心光模块、光纤、光芯片们涨的太高，那就去看看PCB板块还有哪些潜力股。也看到很多股民很用心，把相对涨幅不大已经回调的半导体板块进行梳理，结合老美限售及国产化需求，找出各分支业务龙头，积极布局。

        从2026年Q1可以看出，除了大算力板块，新能源突出，核心就是电池产业链。几乎可以与光模块比美，从上游的天齐锂业、赣锋锂业扭亏反转，到天华新能、天赐材料、湖南裕能、石大胜华、天际股份等一季报1000%利润增长，都在展示行业高景气的成绩单，在这个板块里100%增长都没有炫耀资格。无疑需要重点关注。

        与锂电池业绩靓丽相比，钠电池产业链就拉胯很多，电池出货量第一的维科技术5年亏，有人扒它的历史，说是十几年亏。难兄难弟传艺科技虽然勉强盈利了，利润下降；正极材料容百科技一季报一分钱微利，振华新材还在亏损；负极材料贝特瑞业绩负增长；受益于锂电池隔膜业务，只有恩捷股份利润700%增长。但是钠电池在储能、寒冷地区耐低温启动、低速动力车、两轮车优势明显。而且，量产降成本趋势明显，一旦再突破，其资源、生产优势就非同小可了。28日宁德时代与海博思创签署3年60GWh储能钠离子电池战略合作协议。这是全球规模最大的钠电订单，有人通俗的类比，相当于120万个家庭储能系统，几百座大型储能电站规模。2025年全球储能钠电总规模才5.2GWH，相当于11倍，这是一张超级大单。宁德时代不会开玩笑，至少它在钠电储能上已经技术成功了。钠电池现在不怎么样，未来想象空间大。

       创新药短暂上涨回调、调整充分的绩优消费股都可能成为适量布局时点。