昨天包师傅作为老鹰联储发言人“最后一舞”，在通胀上略带鹰味。
虽然明确不设预定操作路线，依然一会一议来定。
但通胀持续的预期问题风险在位，联储内部讨论也激烈，目前看虽然包师傅个人可能还是偏向于宽松，但联储整体可能以转为中性，即可降可升。
按道理，如果通胀预期，或者说对应的收益率水平上行预期出现，股票是要被打压的，尤其是对利率敏感的科技股们。
但昨日美国科技股依然不错，核心还是业绩喜人。这一点之前我也提过“冲突风险定价转为业绩定价”，甚至“用买入来奖励大量投入资本的科技公司”。
虽然上涨是喜闻乐见的，但风险确实在积累，存在业绩披露期兑现后获利了结风险，短期为主的可以适当撤退，长期伙伴不用过度担心，尤其还投指数的。
选不来个股，就抱紧龙头（全球科技，大家会发现我们能看到的全球科技产品头部持仓都差不多）。
可能是由于美联储对短期难再降息的预期以及通胀预期的上扬，黄金近期又出现回调，个人还是老观点四千多的黄金跌就买。
至于其他主线长期配置的，逻辑依旧。
马上就是劳动节了，预祝咱牛马们节日快乐，想安心陪家人朋友或者独享自由时光的，今天把获利的或者闲余资金就放信用债里面趴着，这几天啥都不用担心，享受美好的日假期，节后回来再战，挺好。
操作省流版：
1.纯债：中欧兴悦C+5k
2.有色：鹏华国证有色C+2k（跌补）
3.电池：万家新能源电池ETF C+2k，南方电池ETF C+500（跌补，理由同全球科技）
4.黄金：华夏黄金C 2k
5.全球和亚太：华夏全球科技C1k，南方亚太C+0.5k
6.国泰通信ETF+300，华夏电网设备ETF+300
风险提示：敏感时期，“追涨”不一定是好的选择。
基金公司有时候也会用“限额”来侧面提示大家风险，所以投资需谨慎，咱千万别上头。
因为年报兑现，全球科技回调可能性增强。但拉长了看龙头们优质资产。个人不是专职投资，清晰自己的定位，不会所有钱都要去尝试赚。所以我选择长期坚持，大家自行判断。
部分持仓ETF上午情况和昨作 复盘：
鹏华半导体芯片ETF昨日加仓2k，美股科技表现不错，国内半导体同样联动回暖。还是切记追高，毕竟因为年报已兑现，全球科技回调可能性增强了（虽然拉长看我依旧长期看好）。
关于产品操作与复盘：
信用纯债：中欧兴悦C+5k$中欧兴悦债券A(OTCFUND|012240)$
过节前买债的，基本都是当货币+求稳的，那就一定要稳，底层不能飘，操作不能骚。
之前我选在天天基金组合“30年一条好汉”里做池子底仓用的纯债中欧兴悦的就是以信用为绝对底层的，从26年一季报看，其底层持仓极度清晰：中期票据占比高达86.87%，辅以政策性金融债与优质企业债，妥妥的“票息为王、骑乘增厚”的稳健路径。
本周债市在连续上涨后稍有回调，但债市最稳的票息信用类在震荡中恢复起来也快。昨天中欧兴悦收获4个蛋，前天5个蛋，比同类平均回暖更快（如下图：一周同类平均亏一个蛋，中欧兴悦涨3个蛋）。
估计和抓住了这波行情的核心逻辑“信用票息”相关，这也是收入风险稳定可控的核心。外加C类份额持有满7天即免赎回费，节后需要随时用，不然就当储水池。
一基两用，很方便，再加5k。
有色：鹏华国证有色+2k$鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A(OTCFUND|021296)$
有色超跌结束后，我个人信心是越来越增强的。
理由非常简单，随着AI的大力发展有色的供需摆在那里的，缺货就是涨价，没得商量，那逢低布局的逻辑完全说得过去。
上次我拿铜举例了，这里再贴一下——矿山新开采矿品质下降、前期资本开支不足、开采时间较长（十年往上），供给端只会偏紧，那偏紧的结果就是趋势性涨价。电解铝同理。
加上石油出现不确定性，大家对新能源运用需求越大，储能、电池需求往上走，碳酸锂等核心材料还是有比较确定性的预期。
而有色ETF里面持仓大头之一的黄金，虽然收到黄金现货影响浮亏，但中长期来看“去美元化”逻辑始终不变，黄金确定性依旧在线。
鹏华这只有色ETF本质就是跟随的国证有色金属行业指数，包含了从黄金、铜、铝到稀土、锂、钴、钨的所有核心矿种。
前段时间“摆烂”持仓了一阵，虽然还在浮亏，但已经快接近水面了，补起来，争取五月早日扭亏为盈。
固收+：双债加利
双债加利这只产品非常有意思，虽然我今天依旧因为他大概率不跌没加仓。
前两天结合当下热点和未来趋势复盘了这只产品一季报持仓，很有前瞻性，我会坚持拿住。理由抽空和大家聊聊。
国内科技：
电池跌得最多补了2500，人工智能补了100.
半导体芯片涨着，不补。$鹏华国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|012970)$
全球：
华夏全球科技+1k，南方亚太+0.5k。另外其他定投继续。
年报兑现，全球科技回调可能性增强。短期小伙伴可以适当撤退，我坚定拿长期，也警惕风险。
黄金：
都跌下4600了，不能视而不见。哪只产品浮亏补那只。
海外这只QD黄金我持仓较少，除了定投50元，今天多加了一些。目前想浮盈就出了，所以助力他回本。
“奶妈说了算”组合：
奶妈补通信ETF、电网设备ETF各300.
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