这种股票还有啥好叽叽歪歪的。

002538的底基本就是净资产附近。

股权问题对它本身构不成啥。

1、本身经营主业有一点点护城河态势，负债率很低，一季度经营改善，现金流增加，这种状态死不了也飞不了，整个系统成熟，属于领导可以躺着数钱的主业。

2、根据目前企业的实际情况估值稍微偏高，应该在55亿左右最佳，也就是6.4左右水平。

事件展望：

1、控股权变更。

2、历史遗留问题解决，摘st。

3、磷矿批准。

以上三个事件出现，将会引起公司估值提升。

整体这个股票属于防御性标的，适合长期持有等待不确定性落地，可以以6.4元为买入基线。