五一假期五天，A股是停了，但海外资本市场可没闲着，反而一连串重磅信号在节中密集落地，等的就是明天开盘那一瞬间的方向选择。
港股是A股最直接的风向标，5月4日节后首个交易日强势上攻，恒生指数收涨1.24%报26095.88点，恒生科技指数大涨2.16%，盘中一度站上5000点。盘面上半导体、CPO、AI软件三线齐发——华虹半导体涨超6%，澜起科技、兆易创新刷新历史新高，剑桥科技涨16.39%，曦智科技涨15.23%，长飞光纤光缆涨12.46%。这个画面虾哥认为非常关键，港股的科技股在抢跑，本质就是外资在节中已经用真金白银开了方向。
美股这一头才精彩。苹果Q2财报营收1111.84亿美元同比增长16.6%大超预期，单日涨超3%盘中创去年8月以来最大涨幅；费城半导体指数刷新历史收盘纪录，英特尔涨5.44%市值一举突破5000亿美元，存储四巨头闪迪、希捷、美光、西部数据集体创新高，闪迪单日大涨8.25%。
5月1日老美那边官宣，与SpaceX、OpenAI、谷歌、英伟达、微软、亚马逊AWS等七家AI巨头达成合作协议，加速美军向"人工智能主导"作战力量转型，所以即使最近英伟达调整，利通电子这种达链的反而一点也不慌，毕竟长线逻辑并没有改变。
兄弟们品一下这个事的分量，这不是商业订单，是AI从消费场景正式进入军用基础设施层，意味着AI算力的需求曲线被再次推高一档。海外巨头拿到这种级别的合作，对应到产业链就是新一轮算力基建扩产周期的开启，国内AI硬件全产业链都是直接受益方向。
所以节前寒武纪才会那么强，直接涨停，而且假期还有“算电协同”的消息，我国首个大规模绿电直供项目已经正式投运了，所以像中国长城这种本身就能蹭上算电协同概念的龙头，是有产业逻辑和政策兜底的，资金的共识会更强。
整体来看，节前就是在涨半导体，半导体设备ETF易方达上周四就涨超4%创了新高，明天大概率还会延续科技的强势行情，毕竟现在科技就是主线，之前上方的筹码也已经被充分释放，风险小多了。
而且晚上美股直接高开，黄金，数字货币集体回暖，给明天的基调定的非常好，预期拉满，还是值得期待一下节后红包的。
虾哥这里给大家把明天预期定一下，这一连串信号叠在一起，高开几乎是确定的，关键看高开后能不能站住。能放量持续就是主升浪起点；冲高回落就是给低位补涨标的洗筹的机会，调仓换股反而是好事。
五月份科技牛的主旋律不会变，AI硬件依然是绝对的主线，但是还是要在产业逻辑最硬的地方找最有确定性的标的。
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$寒武纪(SH688256)$$中国长城(SZ000066)$$利通电子(SH603629)$
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