#CPU价格持续上涨：AI算力需求激增##鲁比奥确认“史诗怒火”军事行动已结束#$维通利(SZ001393)$$嘉晨智能(SZ920096)$$盈峰转债(SZ127024)$
假期，美伊虽然口头上说，都攻击了对方，但双方均否认受到攻击，事态趋于僵持，国际油价先涨后跌，最终小跌。
俄乌方面传来喜讯，乌克兰6日零时宣布单方面停火，未来采取对等行动；俄罗斯宣布8日-9日实施胜利日停火，双方开始试探性停火。
4日港股虽然受当日拆借利率下降影响大涨，但第二天转向下跌，整体小涨。
美股和港股中，作为AI卖水人的芯片及硬件公司仍是市场看多的核心力量，港股和美股的内存及芯片等细分行业持续大涨，纳指持续创新高，定投团发车的全球高端制造及全球科技基金将继续受益。
近期一位美国半导体科技公司创始人在访谈中，提到一些有助于我们了解行业信息的观点，这里整理出来供大家参考：
1.前沿的大模型需求很大，可以用更少的代码做出更好的产品，反而比更便宜的大模型划算，效率比传统的程序员敲代码强很多；
2.未来企业的竞争将是谁能使用更聪明的模型创造更具价值的产品或服务；
3.GPU的真实使用周期比原先预想的时间长，云厂商的盈利能力会超出想象；
4.硬件-模型-应用的正向循环还在加速，硬件的紧缺可将延续。
【稳健致富第667天,全球平衡精选年化9%】
今天发车全球平衡精选组合1000元，继续囤积全球优质资产。
该组合定位全球固收+，可在偏低波动的基础上稳健盈利，过去一年上涨9.15%，最大回撤为7.17%。
基少稳健账户（市值25.76W，9成全球平衡精选+1成基少现金+）4月盈利5575元，本年累计盈利2602元，从3月份的巨坑中逐步爬出。
积极账户（节节高混合约5成，雄霸赛道偏股约3成）4月盈利10.38%，完全修复3月份的下跌.
【发车信息：无】
1.假期纳指100涨3.05%，创新高。
2.假期国际黄金跌1.47%，本轮回撤19.39%（极限回撤达27%）。
3.中证现金流跌0.68%，本轮回撤7.61%。
4.360互联+涨0.57%，本轮回撤5.31%。
【LOF套利】
海外科技LOF（501312）折价1.2%，单日限购100元。
华宝油气LOF（162411）折价1.58%，暂停申购。
【打新分析】
1.维通利，深市主板，注册地为北京市通州区，我申购。发行价30.38元，市盈率为25.36倍，比行业均值低14%，低于同类企业30%。
公司主营产品是有硬连接，柔性连接，触头组件，叠层母排和CCS等系列化电连接产品以及同步分解器等产品。
公司2023年-2025年，净利润同比增速分别为64%、45%、11%，整体性价比适中。
近期5只深市主板打新均未破发，单只盈利幅度是80%-206%，市场情绪偏热。
2.嘉晨智能,北交所，注册地为河南省郑州市，我申购。发行价14.43元，发行市盈率为14.99倍，比业务类似企业估值低66%。中签门槛预计为480万元。
公司主要业务是电气控制系统产品及整体解决方案的研发、生产和销售。
公司净利润增速波动较大，2023年-2025年，净利润同比增速分别为-13%、16%、24%，整体性价比适中。
近期5只北交所打新均未破发，单只盈利幅度是58%-426%，市场情绪偏热。
【行情分析】
30日，离岸人民币小幅升值，主力净流出427亿元，2878只上涨，2461只待涨，市场整体涨0.24%，科创芯片涨6.37%，科创AI涨6.1%，涨幅靠前，沪港深黄金股跌2.32%，港股通互联网跌2.01%，跌幅偏大。
5.1假期，香港隔夜利率走低至2.5448%，假期恒生指数涨0.47%，恒生科技涨1.2%，大模型和科技股等涨幅靠前，新股受到爆炒。
5.1假期，黄金跌1.47%，白银涨2.06%，ICE布油跌0.05%，美国10年期国债收益率走高至4.425%，道琼斯涨0.96%，纳斯达克100涨3.05%，中概互联涨1.79%。
5.5日夜间，美股中，英特尔涨12.92%，闪迪涨11.98%，美光科技涨11.06%，AMD涨4.02%，涨幅靠前；
板块中，摩托车制造商涨11.18%，水利涨9.61%，固态硬盘涨8.33%，涨幅靠前；
中概美股中，巨龙控股涨6.37%，阿特斯太阳能涨5.86%，万国数据涨4.48%，涨幅靠前。
5月7日为永02转债、恒帅转债最后交易日，5月8日为Z锦转债最后转股日。
以上为个人观察和思考，仅供参考，不做推荐。
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