$浪潮信息(SZ000977)$  

英伟达股价大涨（2026年5月市值突破5.2万亿美元），核心是AI算力需求爆发，直接利好深度绑定其供应链的A股公司。

一、核心受益板块（最直接）

1. 服务器代工（最确定）

• 工业富联 (601138)

英伟达GB200/GB300服务器独家主力代工厂，GB300 NVL机型市占约70%。

• 浪潮信息 (000977)

国内AI服务器龙头，全面适配英伟达GPU平台。

2. 光模块/光器件（高弹性）

• 中际旭创 (300308)

英伟达800G/1.6T光模块核心供应商，份额超70%。

• 天孚通信 (300394)

英伟达1.6T光引擎近乎独家（90%-95%份额）。

• 新易盛 (000863)

1.6T产品通过英伟达认证，批量供货。