1、大盘。
小幅跳空高开强势震荡向上，收盘4180，成交3.1万亿。量价关系依然很强很健康。明天摸4200的预期。大势向上应该是共识了，分歧点是直接突破新高直接开启主升，还是摸完4200回踩一波再突破新高开启主升。不做主观猜测，客观跟随即可。总之，目前量价健康，情绪很强，难得的做多窗口。
2、情绪。
整体情绪还是结构化，3500红盘对比1800绿盘。短线依然维持热度高潮，100个涨停，个位数跌停（跌停较多的都是st的），连板个数19个。数据看连续4天都是比较强的。
连板方面，高度还是不行。低位连板4进5的2个永彬和宝光内卷了1天，结果双双断板，反而成就了螳螂5板，但螳螂是2波5+5的形态，指望它作为连板高度突破者也很难吧，明天螳螂如果能6板，就真是妖股，但也要面临新的异动压制了。3进4一个活口没有。3板也只有2个，2板16个。也就是说，连板情绪高度还是打不开，低位情绪活跃，但从3板开始，批量淘汰。说明连板风格还是不行。
趋势方面，机构内部分化，国产替代+算力大票滞涨，老一批的光模块光纤PCB复活，东山精密涨停，易中天胜宏都有不错的修复。
小票趋势方面，高位的票普遍比较强。最强代表，螳螂5+5板，华电辽能高位新高2板。西部也不弱。其次是杭电+泰晶+通鼎+宏和+华盛昌等老一批光模块+PCB玻纤等，今天都表现强势。高位票唯一跳水比较严重的，就是鑫多多概念股，这个昨晚到今天中午有几篇文章流传，导致的。
从今天的风格来看，无论机构大票还是情绪小票，趋势风格依然远强于连板风格。但从螳螂的状态看，5+5模式又是一波流极致的表现，所以，还是连板会不会从趋势越来越加速的状态，演变出7板以上大妖，可能性还是的，但需要等。
另外，连板3-5板断板后，必有爆量分歧，但辨识度高的往往都给反包机会，连续几天承接强势的，就很可能给2波机会。
再另外：次新风格确实是越走越强，大普微+泰金都是典型代表。北交所次新也是如此。
总之，今天是趋势风格的盛极高潮，连板风格的分歧点。整体情绪依然处于主升周期。目前主升周期的代表票，小票是螳螂+利通这几个。机构票就是海光+寒武+长城这几个。这波周期啥啥时候迎来强分歧？估计要等大盘首次大阴线的时候才会有强分歧。
3、题材。
（1）国产替代。昨天最强，今天分化。半导体上午分歧，午后有修复，但涨停的偏少。国产算力方面，也有分化，但依然有15+涨停。这里包括部分数据中心+算力租赁的票。
（2）出口算力。康宁的扩产刺激，带动光模块，光纤等全面修复，板块指数今天还创新高。15+涨停。杭电+泰晶+通鼎+特发+东山+华盛昌都是代表票。PCB发酵的还是铜箔+玻纤等分支，今天也有10+涨停，包括福达+山东玻纤+东材+宏和等。燃气轮机也有几个涨停。昨天强势的存储，今天表现一般。
这里要思考，光模块是不是要开启新一波行情？之前的对于光模块要结束的判断是不是错了？客观来说，从板块指数看已经新高，从个股看，很多票调整后也创新高，之前对于光模块结束的判断大概率是错了。主要是：美股还在持续涨，康宁扩产，机构又开始各种吹未来业绩预期。美股科技股只要还在涨，CPO光相关，似乎是绕不过去的板块。不管是不是判断错了，反正老谷不想去追高。
（3）其它方向比较强的：
机器人今天轮动强度超预期，有10个涨停，调整好几个月了，确实也该轮动轮动，大业+巨轮等。强度还需要观察。消费电子，6个涨停，共达走出了强趋势。商业航天轮动，6个涨停，螳螂+西部+巨力。电力轮动，7个涨停。2个华电+大唐最强。AI应用轮动5个涨停，易点20cm。其它工业母机、纺织、光伏设备、伊朗重建等都轮动，但只有1-3个不等涨停。锂电今天偏弱。
整体上看：AI方向依然是最强的，海外链与国产链来回切换。同时也有部分资金尝试做消费电子+新能源+机器人等。商业航天+电力还是局部抱团活跃。大体上还是这些方向。
4、北证
北证50指数收了大阳线，可惜成交量没怎么放量。情绪上越来越强，30cm1个，21cm1个，10-13cm4个。5cm以上10+个。新股振宏今天也有2次临停。
昆工：合同利好+超跌反弹带动30cm，昨天策略老谷北证给了4个票，一个新股+3个备选，新股振宏今天表现自不必多说，3个备选就包括昆工，有圈友早盘就去了，收获30cm，可惜老谷打板手慢没拿到，不如早盘直接低吸了。拍断大腿。
戈碧，21cm，也是有机构吹票，康宁的光互联连带一起吹的戈碧。东光13cm，也是光模块老辨识度，没啥好说的，CPO强它大概率会跟涨。
中科仪，12cm，这票也是次新，是老谷内部圈子重点推的，今天也走出了反包趋势。其它涨幅榜的票，电力+光模块+光伏+工业母机+电池等都有，就比较杂了。
昨天30cm的赛英电子，午后也拉红了。鸿仕达则是全天高位震荡，也没有太大负反馈。
整体看下来，北证连续5天有30cm涨停，溢价也都有，趋势票，尤其是次新的趋势都很强。所欠缺的，是一次独立于大盘的集体爆发。感觉也快了。
#收盘点评##特朗普称伊朗战事“很有可能结束”##巨头AI资本开支狂飙，如何掘金AI基建？##康宁、英伟达合作，光通信板块大爆发#
本文作者可以追加内容哦 !
