1季度整车出口、特别是新能源车出口持续超预期，成为可选消费中增速较快的赛道。原因主要是：一方面，我国具备新能源车完整产业链，在国内渗透率快速提升过程中，积累了较强的制造、销售及品牌管理能力，开始有能力出海拓展市场；另一方面，地缘冲突一定程度凸显了中国供应链优势，加速了中国新能源车出海进程。在高油价背景下，我们相对看好中国新能源车出口超预期，有望带动中国制造业全球竞争持续提升。对于消费板块，我们认为下半年开始，消费行业整体可能经过渠道、经销商、财报三重出清，或较为值得关注。（注：观点具有时效性，仅代表当前分析，观点根据市场调整可能会发生变化，仅供参考，不作为投资建议，市场有风险，投资需谨慎）
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