高端机床：下游需求井喷，行业回暖向好
国内经济稳步复苏，新能源汽车、人形机器人、低空经济等新兴产业爆发，拉动高端五轴机床刚需。2026Q1 金属切削机床市场规模超 180 亿元，同比增超 10%，企业订单饱满、产能扩张提速。国产技术精进，进口替代加速，行业迎来量价齐升窗口期。
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AI 大模型：Kimi 融资加码，国产模型加速突围
月之暗面（Kimi）完成 20 亿美元融资，投后估值超 200 亿美元，头部资本扎堆入局。国产大模型密集迭代，长文本处理等技术形成差异化优势，从 “可用” 迈向 “好用”，千行百业落地提速，产业发展驶入快车道。
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电力设备：国网招标发力，中标喜讯频传
国网 “十五五” 四万亿投资落地，招投标工作稳步推进，产业链公司密集预中标、中标。特高压交流工程招标拉动 GIS 需求，出海订单高增，行业内外共振，开启高景气上行周期。
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光连接：康宁十倍扩产，算力光网景气上行
康宁与英伟达达成深度合作，获 5 亿美元投资，拟十倍扩产美国光连接产能，匹配 AI 算力光互联需求。全球光纤光缆量价齐升，行业供给偏紧，高端光连接产品结构性缺货，龙头企业盈利空间持续拓宽。
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商业航天：政策订单双驱动，产业催化密集
工信部批复卫星物联网商用试验，国内商业航天政策持续松绑。5 月国内外催化云集，国内火箭发射加速、可回收技术突破，SpaceX 验证效应凸显，产业链订单落地提速，太空算力等新赛道前景广阔。
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