大家好，我是鸡精锦鲤。
昨晚惯例刷基金净值，
发现今年年度翻倍基金已经出现了，
惊讶得我马上发了个帖子。
关于这个帖子，
首先今年“翻倍基”翻倍的速度比去年快了一个多月，
去年第一支翻倍基金印象中好像是汇添富香港优势精选，
这是一只创新药赛道的QDII基金，
去年年中最高净值蹭涨到180%附近，
只可惜下半年创新药跟恒科一样虎头蛇尾。
其次我上个月发了几个帖子是关于唐晓斌卸任在管的其他的基金的，
当时很多读者在帖子下面或者文章下问我，
是不是唐晓斌要离职了。
我给到的答复是：没有离职，这是减负动作。
原因就是这个产品因为今年这个业绩又在互联网平台爆火了，
极致赛道风格和凌厉的业绩在当下市场根本不愁没有规模，
目前这个产品的规模早就超过180亿，
甚至可能大家会在2季报看到200亿的规模，
目前该基金每日限购10000元。
所以对于唐晓斌总来说，
减负是必须的也是一定要做的，
现在要看的就是会不会在公司的压力下新发相关的基金来吸金。
持仓方面重仓光纤三巨头，
重点布局光和存储等AI相关赛道。
广发远见智选10大重仓股
值得注意的是昨天美国本地光纤龙头康宁，
宣布将把其在美国的光连接产能提升10倍，并将其在当地的光纤产能扩大50%以上，以满足人工智能基础设施建设带来的快速增长的需求。
同时康宁还拿到了英伟达5亿美元的投资，
光纤需求的缺口继续暴露支撑行业景气度和价格上行，
今天光纤三巨头也同步大涨，
预计今天广发远见智选的净值涨幅仍是+4%以上。
广发远见智选10大重仓股阶段表现统计
一
美伊冲突叙事开始退场，
隔夜缓和消息刺激下，
全球风险资产继续大涨，
美日韩持续新高，
对于A股目前开始从美伊冲突向川普访华叙事切换，
这是5月份川普最重要的行程，
也是4月下旬我的几篇文章中提到为什么川普基于从中东摆脱的原因。
虽然A股这边今天涨幅收敛，
但至少是仍走在正确的方向上。
关于指数，
为了避免自己过早的减仓或者是出现踏空，
我会以120分钟线的MA20作为锚定，
这波反弹始终实在120日线MA5上面运行，
4月28日尾盘和29日早上曾短暂跌破MA20但快速收回，
这个位置刚好又跟布林中轨重叠，
所以除非市场跌破这个位置我就开始做好防守，
否则还是尽可能的把握住亚太盘大涨下A股的跟随行情。
对于仓位不足的朋友，
我还是昨天的观点：
单独加仓市场主流的科技成长和涨价方向
等近期市场出现回调整体加仓
按照目前市场的抱团趋势风格来看，
第一种会赚得更多但对投资者的要求也更高，
也可以选择相关赛道的主动基金借助专业的力量；
第二种会被其他弱的方向拖累但相对简单赚个beta可以，
也可以选择加仓偏成长的宽基ETF。
二
再来看点其他的：
1、中国央行连续第18个月增持黄金，2026年4月末黄金储备增加26万盎司至7464万盎司（3月增加16万盎司），以美元计增加14.09亿美元。
4月末外汇储备环比增加684.24亿美元（3月减少856.84亿美元）至34105.47亿美元。
2、5月6日，英伟达与康宁公司宣布达成一项多年商业与技术合作协议。根据康宁提交给SEC的文件，英伟达将斥资5亿美元，获得购买康宁至多1800万股普通股的认股权证（其中传统认股权证行权价180美元/股、1500万股；预融资认股权证行权价0.0001美元/股、300万股），有效期3年。
合作核心内容：
康宁将美国光连接制造产能提升10倍
康宁将美国光纤产能扩大50%以上
在北卡罗来纳州和德克萨斯州新建三座先进制造工厂
为美国创造超过3000个新的高薪工作岗位
合作焦点为CPO（共封装光学）技术
英伟达不会花5亿美元买一个"试试看"的合作伙伴。
10倍产能扩张意味着英伟达内部预测：未来3年AI数据中心对光连接的需求将是当前的10倍以上。这与苏姿丰"CPU市场翻倍至1200亿"的判断形成交叉验证——AI算力产业链的天花板还在被不断上调。
3、截至5月7日收盘，A股总市值报收120.04万亿元，较年初累计增长约11.29万亿元（+约10.4%）。
市值增量贡献排名：
电子板块：年内A股市值增长4.68万亿元，占全部增量超四成
电力设备、通信、有色金属板块市值增长均超万亿
缩水方向：银行、非银金融板块各减少超6000亿元
年内11.29万亿增量中4.68万亿来自电子——这意味着市场用真金白银确认了"AI算力是2026年最核心的主线"。
前五大市值增长个股（宁德时代、中际旭创、海光信息、东山精密）全部是AI/新能源产业链核心标的。
4、SpaceX计划在德州投资550亿美元（最高可达1190亿美元/约8105亿人民币）建造半导体及先进计算制造工厂。
这一投资规模创全球半导体制造业史上最大单笔投资纪录。
SpaceX 550-1190亿美元投资是全球"太空经济+半导体"双赛道的历史性事件：它确认了太空制造不再是科幻，而是正在发生的产业革命。
550亿美元投向半导体制造，意味着SpaceX正在构建"太空-半导体-先进计算"三位一体的产业闭环。
这直接利好：
太空制造概念（卫星太阳能电池→太空光伏）；
先进封装/先进计算（与AI算力需求交叉）。
同时这条链条也会像去年机器人炒作一样，从SpaceX映射到国内。但这是一个较长的传导链条，A股盘面反应可能偏弱。
5、谁会最先调整2015年大牛市高点？
创业板指：:离 2015年牛市高点还需6.9%
沪深300：离2015年牛市高点还需10.3%
上证50：离2015年牛市高点还需15.5%
深证成指：离2015年牛市高点还需17.8%
上证指数：离2015年牛市高点还需24.4%
中证1000：离2015年牛市高点还需42.9%
科创50：20离20年高点还需4.1%
今天就暂时说这些。
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