美国光联接再落重子。
在全球AI算力基建加速推进的浪潮中，一则产业合作消息，让支撑AI运转的“数字大动脉”再次走进公众视野。5月6日，英伟达与康宁宣布建立长期合作伙伴关系，聚焦美国AI基础设施制造能力升级，为高速光联接产业的发展写下了新动能。
根据双方公布的合作规划，康宁将在美国新建三座先进制造工厂，计划将其在美国的光连接产品制造产能提升10倍，光纤产能扩大50%以上，为英伟达加速计算的大规模部署提供关键支撑。此次扩产还将创造超过3000个高薪岗位，也为美国本土高端制造业注入新动能。英伟达方面则通过认股权证的形式完成资本绑定，双方以产能、资本的双向协同，共同回应AI算力工厂建设对高速光联接的迫切需求。
康宁还表示，计划在2030年底之前实现350亿美元的年化销售规模。
为何光纤会在AI时代成为不可或缺的关键基础设施？
答案藏在AI算力的底层逻辑里。随着大模型训练、智算集群建设持续提速，单台AI服务器的数据量呈指数级增长，传统铜缆在传输距离、带宽和能耗上的瓶颈日益凸显。而光纤凭借低损耗、高带宽、低延迟的特性，成为支撑AI集群内部、集群间超高速数据传输的核心载体。据行业机构测算，相较于传统数据中心，AI数据中心对光纤的需求量可达其3-5倍，部分超大规模集群的耗线量更有望提升5-10倍，行业需求正迎来量级与结构的双重变革。
此次英伟达与康宁的合作，正是AI算力需求倒逼供应链升级的典型案例。从技术路线来看，这一合作也为“光入柜内”“共封装光学”等行业趋势提供了现实支撑，进一步确认了高速光联接作为AI基础设施核心环节的地位。随着全球智算中心建设持续推进，光纤光缆行业正从传统通信周期，迈入算力驱动的新阶段，为数字经济的发展筑牢底层网络底座。
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1. 通鼎互联（002491）通鼎互联是国内光通信领域具备全产业链实力的企业，核心业务覆盖光纤预制棒、光纤、光缆及通信线缆等产品的研发、生产与销售 。公司在光棒、纤、缆领域拥有雄厚技术优势与完整产业链，光纤光缆产能位居行业第一阵营，是中国移动、中国电信、中国联通三大运营商的重要一级供应商 。公司生产的光纤光缆、万兆多模软跳纤、超六类屏蔽网线等接入端产品，可全面支撑万兆光网建设需求。依托稳定的产品质量与完善的服务体系，公司产品覆盖全国并远销海外，同时布局网络安全等业务，形成多元化发展格局，深度受益于算力网络与千兆光网建设红利。
2. 三孚股份（603938）三孚股份是国内深耕氯硅烷、精细化工新材料的高科技企业，聚焦循环化工与高端硅基材料研发生产。核心产品包括高纯四氯化硅、三氯氢硅、氢氧化钾等，其中高纯四氯化硅是制造光纤预制棒的关键核心材料。作为国内少数同时实现6N级、9N级高纯四氯化硅工业化量产的企业，公司依托氯硅烷副产物资源化利用优势，搭建一体化提纯生产线，有效控制生产成本。公司与国内主要光纤企业建立长期稳定合作，国内市场占有率较高，产品广泛应用于光纤、光伏、半导体等领域，深度绑定光通信行业上游核心需求。
3. 杭电股份（603618）杭电股份是国内兼具电线电缆与光通信全产业链能力的高新技术企业，前身为1958年成立的杭州电缆厂。公司主营业务涵盖电线电缆、光纤预制棒、光纤、光缆及铜箔业务的研发、生产与销售，具备“光棒—光纤—光缆”一体化产业链能力。光纤产品覆盖G.652.D常规通信光纤、G.657系列弯曲不敏感光纤等主流型号，适配干线传输、光纤入户、机房布线等场景。光缆产品线丰富，涵盖普通层绞式、带状、ADSS等全品类，满足通信、电力、轨道交通等多元化需求，传统线缆业务稳固，光通信业务成为重要增长极。
4. 新能泰山（000720）新能泰山是华能集团控股的上市公司，形成以电线电缆生产、产业园开发及综合资产运营为主业的业务格局。公司电缆业务以控股子公司鲁能泰山曲阜电缆为核心主体，主要产品包括电力电缆、通信光缆、矿用电缆、电器装备用电线电缆等。子公司曲阜电缆生产的光缆产品涵盖光纤复合架空地线、全介质自承式光缆、常规层绞式通信光缆、矿用光缆等，可应用于光通讯以及算力服务相关产业 。公司依托控股股东资源优势，在稳固电力线缆主业的同时，光缆业务正常开展，作为智慧供应链业务的重要组成部分，形成协同发展效应，助力光通信基础设施建设。
5. 飞凯材料（300398）飞凯材料是国内紫外固化材料领域的龙头企业，专注于高科技制造特种化学品的研发、生产与销售 。公司核心业务分为紫外固化材料、半导体材料、显示材料三大板块，其中紫外固化光纤光缆涂覆材料是其核心产品 。该产品作为通信光纤的关键保护材料，能有效保护光导玻璃纤维免受外界环境影响，保持足够的机械强度和光学性能。公司经过二十余年发展，掌握紫外固化材料树脂合成核心技术，下游客户基本覆盖国内光纤光缆上市公司及知名制造企业，国内市场占有率领先，深度受益于光纤行业高景气周期。
6. 大族激光（002008）大族激光是全球领先的智能制造装备整体解决方案服务商，1996年创立于深圳，2004年在深交所上市 。公司主营业务覆盖激光切割、焊接、打标、钻孔等全系列激光设备及核心器件，具备从基础器件、整机设备到工艺解决方案的垂直一体化优势。旗下全资控股子公司大族光子，专业从事光纤激光器及光纤器件设计研发、生产制造，产品涵盖中、高功率段，具有光束质量好、电光转换率高、结构紧凑等特点 。公司光纤激光器产品广泛应用于金属加工、新能源、半导体等领域，国内市场占有率位居前列，为光通信及高端制造领域提供核心激光器件支撑。
7. 中威电子（300270）中威电子是国内数字视频光纤传输技术领域的开拓者和领先者，立足于安防、智能交通、物联网等行业。公司主营业务为物联网、大数据与云计算、视频语义理解等前瞻性技术研发，提供以视频应用为核心的行业物联网解决方案。公司系列光纤收发器是通用型光、电信号转化设备，采用城市交换核心，具有安装方便、高可靠性、应用灵活等特点。该设备可将以太网传输距离从双绞线的100米延长至20公里，为远距离传输和组网提供高可靠性、高性价比方案，广泛应用于平安城市、高速公路、能源、电力等行业。
8. 石英股份（603688）石英股份是全球少数掌握高纯石英提纯与制品加工技术的龙头企业，成立于1999年，2014年在上交所上市。主要使用天然石英矿石材料，从事高纯石英砂、高纯石英管（棒、板、锭、筒）、石英坩埚及其他石英材料的研发、生产与销售 。产品广泛应用于光源、光伏、半导体、光纤光学等领域，其中光纤用高纯石英材料是制造光纤预制棒的关键耗材。公司为光纤行业提供高纯延长管、把手棒、炉芯管等全系列配套材料，深度绑定国内外头部光纤光棒企业，是其核心供应商，受益于光纤行业及高端制造业的快速发展。
9. 光迅科技（002281）光迅科技是国内光通信垂直一体化龙头企业，前身是1976年成立的邮电部固体器件研究所，2009年在A股上市。公司主营业务为光电子器件、模块和子系统产品的研发、生产及销售，产品覆盖电信光传输、接入网络及数据中心网络。公司传输类产品可提供光传送网端到端整体解决方案，接入类产品用于固网与无线接入，数据通信类产品聚焦高速光模块。2022年公司将OTDR单端传感距离记录提升至175km，实现分布式光纤传感领域新跨越，持续引领光纤传感技术创新，是国内唯一打通光芯片、光模块、子系统全链条的IDM企业。
10. 仕佳光子（688313）仕佳光子是国内先进的光电子核心芯片供应商，2010年成立，2020年在科创板上市 。公司主营业务覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块，构建了覆盖芯片设计、晶圆制造、封装测试的IDM全流程业务体系 。主要产品包括PLC光分路器芯片、AWG芯片、DFB激光器芯片、光纤连接器、室内光缆等，应用于骨干网、城域网、光纤到户、数据中心及4G/5G建设 。公司是国内率先实现PLC分路器芯片量产的企业，该产品曾占据全球半数以上市场份额，同时在数据中心高速光芯片领域快速发展，深度受益于AI算力与千兆光网建设浪潮。
11. 特发信息（000070）深圳市特发信息股份有限公司布局线缆制造、光电制造、科技融合、智能服务四大产业板块，专注各类相关产品的研发、生产与销售。公司主营产品涵盖光纤、光缆、馈线电缆、铝包钢线材、光缆金具及附件、网络终端设备、光交换、光连接器、光分路器、光波分复用产品等，同时覆盖智慧服务、军工配套电子信号与信息处理、高性能运算、数据存储、嵌入式计算机、测控仿真平台、卫星通信、装备制造等多元业务。在前沿技术布局上，市场关注公司在空芯光纤领域的技术储备与研发进度，空芯光纤作为下一代数据中心及信息传输的新技术，行业商业化前景备受关注，公司相关产品研发与推进工作正有序开展。依托完善的产业布局与技术积累，公司深度参与光通信网络、算力基础设施及特种通信领域建设，具备完整的光通信全品类供货与综合解决方案能力。
12. 长盛博创（300548）公司聚焦光通信领域集成光电子器件方向，专注相关产品的研发、生产和销售。核心主营产品包含PLC光分路器、PON光模块、光纤阵列、密集波分复用器件、无线承载网光收发模块、数据中心用光收发模块、有源光缆、高速铜缆等多类核心器件及组件。产品广泛适配运营商骨干传输网、宽带接入网、5G无线承载网以及大型数据中心高速互联场景，覆盖光通信产业链中无源器件、有源模块、高速互联线缆等关键环节。凭借在光电子器件领域长期的技术沉淀与工艺积累，公司形成了完善的产品矩阵与成熟供货体系，紧跟全球光通信升级、算力集群扩容的行业趋势，为光网络传输与数据中心高速互联提供底层器件支撑，业务贴合光纤光缆及高速光互联产业发展主线。
13. 致尚科技（301486）公司在光纤通信连接器件领域具备专业研发与制造实力，核心光纤连接器产品包含单芯及多芯MPO光纤跳线等品类。相关产品主要适配4G、5G通信基础设施建设，广泛落地应用于大型数据中心、光纤入户、基站前端传输等主流场景，是光通信布线与设备互联的重要配套部件。依托精密结构设计与规模化生产工艺优势，公司深耕光连接器件细分赛道，产品匹配高速光传输、高密度布线的行业发展需求。紧跟千兆光网、算力数据中心大规模建设的产业节奏，持续完善光纤连接类产品布局，适配下一代高速光互联的技术迭代方向，在光通信物理连接环节形成稳固的业务根基，贴合整个光纤光缆产业链的配套需求。
14. 远东股份（600869）公司加快通信前沿领域技术布局，稳步推进多模光纤系列项目实现批量投产，同时积极开展空芯光纤等前沿技术的研发与落地储备，紧跟行业下一代光传输技术发展方向。公司布局光棒光纤数智灯塔工厂，打造棒、纤、缆一体化产业链集成服务能力，围绕特种传感光纤、多模光纤、激光光纤等具备成长潜力的细分品类进行重点布局。业务依托智能化生产基地与数字化运营体系，品牌服务辐射国内多区域及海外市场，紧跟千兆宽带、数字通信、大数据产业发展浪潮，以特种精品线缆、专业技术服务加综合解决方案的模式，实现全业务场景覆盖。深度融入光纤光缆、通信基建、算力网络建设大趋势，构建从基础光纤到综合通信服务的完整业务生态。
15. 长飞光纤（601869）在人工智能产业快速发展背景下，空芯光纤凭借可突破实芯光纤时延、衰减与容量极限的优势，成为光通信领域颠覆性新技术。公司具备先进的空芯光纤制备工艺，已与算力数据中心客户开展多项相关性能测试。企业持续拓展空芯光纤多元应用场景，助力搭建全球首个空芯光纤800G传输技术试验网；联合运营商完成空芯光纤通信传输实验，刷新全球单波速率纪录，搭建全球领先的超大容量空芯光缆传输系统现网示范工程。同时可提供空芯光纤熔接、适配器等配套技术解决方案，推动技术从原型走向产业化落地。公司主营光纤预制棒、光纤、光缆及相关配套产品研发生产，是光通信基础设施领域的核心企业。
16. 中贝通信（603220）公司布局光无源器件相关业务板块，自研生产的光器件产品在行业内具备成熟应用基础。相关光无源器件主要有两大核心应用方向，其一为波分复用类产品，广泛适配5G通信网络、骨干传输网、宽带接入网等基础通信设施；其二为光纤耦合器品类，主要应用于光纤放大器制造以及光纤入户组网场景。依托在光器件研发与产业化方面的积累，公司产品贴合光纤光缆下游配套、光网络设备集成的产业需求，适配传统通信网络升级与算力网络底层搭建的发展节奏。聚焦光通信细分配套赛道，以无源器件为切入点，深度融入整个光纤传输、光网络组网的产业生态之中，形成稳定的业务布局与行业协同优势。
17. 有研新材（600206）公司旗下子公司专注红外光学材料及光纤用高纯材料的专项研究、开发、规模化生产及市场销售，同时配套开展相关技术开发、技术转让与技术咨询等专业服务。光纤用高纯材料是光纤预制棒及光纤制造环节不可或缺的上游核心原料，直接影响光纤的传输损耗、稳定性与使用寿命。依托自身在新材料、高纯化工领域的科研底蕴与产业化能力，公司深耕光通信上游材料赛道，为国内光纤光缆制造企业提供关键原材料支撑。紧跟光通信产业扩容、高速光纤迭代升级的行业趋势，持续优化高纯材料产品性能与工艺水平，适配高端通信光纤、特种光纤的生产要求，稳固在光纤上游材料领域的产业地位。
18. 太辰光（300570）企业主营各类光通信器件及其集成功能模块、光传感产品的研发、制造与市场销售，主营业务架构长期保持稳定。公司核心产品矩阵包含陶瓷插芯、光纤连接器、耦合器、光纤光栅等各类光通信基础器件，同时布局光传感监测系统整体解决方案业务。产品广泛应用于通信骨干网、城域网、光纤入户、数据中心高速互联以及工业光纤传感、安防监测等多元场景，覆盖光通信物理连接、信号耦合、传感监测等多个细分环节。凭借精密制造工艺与长期行业深耕，公司在光器件细分领域形成扎实的技术与客户基础，紧跟光纤光缆行业扩容、高速光互联及光纤传感产业化的发展浪潮，持续完善产品布局与市场拓展。
19. 永鼎股份（600105）公司核心经营业务包含光缆、电缆研发生产销售、境外工程承揽施工、实业投资、宽带接入配套工程、汽车线束制造以及软件开发等多元板块。光通信是公司传统核心主业之一，同时布局电力工程、大数据应用、超导及铜导体等延伸业务。在光纤光缆主业上，具备成熟的光缆研发、设计与规模化生产能力，产品适配通信干线、城域网、光纤入户、电力通信配套等各类场景，深度参与国内通信基础设施建设。依托多年行业积淀与全品类产品供应能力，紧跟千兆光网、算力网络、乡村通信基建的建设节奏，以光通信线缆为根基，多业务板块协同发展，稳固在光纤光缆产业中的行业席位。
20. 久之洋（300516）公司已与相关客户签订星间激光通信核心部件光纤放大器和捕跟相机的销售合同，其中光纤放大器产品在行业多供应商集中测评中，各项性能指标表现位居前列，产品技术实力得到专业领域认可。依托在光电子、激光通信、光纤放大器件方面的研发积累，公司深耕高端特种光纤器件与空间光通信配套领域，产品适配星间通信、高端装备光信号传输等高技术场景。紧跟空间互联网、激光通信、特种光纤应用的产业发展方向，持续强化光纤放大器等核心器件的研发迭代与产业化落地，切入高端光纤应用的细分高价值赛道，形成差异化的业务竞争优势。
21. 通光线缆（300265）江苏通光电子线缆股份有限公司主营光纤光缆、输电线缆以及装备线缆三大品类的研发、生产和销售。主要产品涵盖通信光缆、电力光缆、海底光电缆、输电导线、电力电缆、航空航天耐高温电缆、通信用高频电缆、柔性电缆等。公司技术实力处于国内领先水平，是中国光纤光缆最具竞争力十强企业、中国通信光电缆行业核心企业、中国线缆行业百强企业。业务同时覆盖通信组网、电力传输、高端装备配套等多个领域，产品线布局齐全，适配干线通信、海底组网、电网基建、航空航天等多元应用场景。依托成熟的制造工艺与行业资质沉淀，深度参与国内光通信基础设施与电力通信网络建设，在光纤光缆及特种线缆赛道具备稳固的行业地位与供货能力。
22. 东山精密（002384）公司宽带产品基于PON架构打造，属于点对多点光纤系统，通过无源分光器连接OLT与ONU/ONT，无需现场额外供电设备。产品覆盖10G PON与25G/50G PON规格，契合F5G及F5G-A行业标准，广泛应用于光纤入户、企业宽带、园区网络等场景，为终端提供高速数据服务。搭载自研50G激光芯片的相关解决方案，已在商用50G-PON项目中落地部署，助力高速宽带升级与AI数据中心建设。公司业务布局光通信宽带接入、精密制造等多领域，在光网络接入设备、高速光纤组网方案方面拥有完整技术与产品储备，紧跟千兆光网、算力中心扩容的产业趋势，为底层光纤网络架构提供硬件与方案支撑。
23. 法尔胜（000890）公司参股的普天法尔胜光通信有限公司，主营光纤预制棒、光纤、光缆等核心光通信产品的研发与生产。依托参股企业的产业布局，切入光纤光缆上游及中游核心环节，完善在光通信产业链的业务布局。公司自身业务多元布局，同时聚焦新材料、金属制品及产业投资等板块，以资本协同方式深度绑定光纤光缆核心制造资源。借助行业技术迭代与算力基建、千兆光网建设浪潮，依托参股公司在光棒、光纤、光缆领域的成熟产能与技术积累，共享光通信行业发展红利。整体业务以传统产业为基底，通过参股布局切入光纤光缆优质赛道，形成产业协同与多元经营格局。
24. 光电股份（600184）旗下新华光公司研发生产的光纤皮料管，通过全流程严格性能验证，并斩获批量大额订单，标志着该产品正式迈入规模化商用新阶段，为国内高端光学制造领域补齐关键国产材料支撑。光纤皮料管产品各项质量指标与核心性能达到行业领先水准，可满足4微米超细光纤的生产制造要求，已具备稳定批量量产能力。公司深耕光学材料、特种光电元器件研发制造，在光纤上游配套材料领域实现技术突破与国产替代。依托军工光电研发底蕴与材料工艺积累，切入高端光纤原辅材料细分赛道，适配超细特种光纤、高端通信光纤的生产需求，在光纤上游精密材料环节形成独特竞争优势。
25. 理工光科（300557）理工光科在光纤传感领域拥有多维度业务布局，自主掌握分布式光纤传感、光纤光栅、光栅阵列等多项核心技术，同时配套研发生产系列化终端应用产品与行业解决方案。公司专注光纤传感技术的产业化落地，面向能源、交通、安防、工业安监等领域提供专业监测方案，依托核心光纤传感技术，可实现长距离、大范围、高精度的状态感知与故障监测。凭借技术研发与场景落地双重优势，持续深耕光纤传感细分赛道，紧跟智慧基建、工业物联网、安全监测行业发展趋势，以光纤传感为核心，为各行业提供稳定可靠的智能化感知配套服务，深度拓展光纤技术在民用与工业领域的应用边界。
26. 兆龙互连（300913）公司光类产品涵盖光纤跳线、MPO/MTP预端接布线系统、LC光纤连接器等主流光通信连接配套品类，产品品类齐全，适配各类高速组网布线场景。目前国内业务主要服务金融系统、高等院校、医疗机构、大型展馆等中高端政企项目，同时稳步拓展海外市场，海外业务已逐步进入小批量落地阶段。公司聚焦高速互连、光通信布线器件研发制造，在光纤连接、预端接布线解决方案方面具备成熟工艺与项目落地经验。紧跟数据中心高密度布线、园区千兆组网、政企智能化改造的市场需求，依托完善的光连接产品矩阵，持续深耕国内高端政企市场并拓展海外渠道，贴合光纤光缆下游组网配套产业需求。
27. 永贵电器（300351）公司旗下子公司洛阳奥联光电科技，专业从事光纤连接器、光电转换设备及特种连接器的研发与生产。产品深耕航空航天、深水密封、激光雷达等高端应用场景，适配特种环境下的光信号连接与光电转换需求。依托集团在精密连接器领域的技术沉淀与制造优势，子公司在特种光纤连接器件赛道形成专属技术路线，针对严苛工况做密封、抗干扰、高可靠性专项设计。业务布局民用通信、高端装备、航空航天多领域，以特种光纤连接器为核心切入点，切入高端光通信配套与军工装备供应链，紧跟特种通信、激光探测产业发展方向，在细分特种光纤器件领域建立稳固的技术与市场壁垒。
28. 罗博特科（300757）公司相关合作主体具备提供光纤预制设备全流程生产线的完整技术能力，旗下产线单台生产效率突出，可实现FA-MT组件全流程高效集成组装，同时大幅提升装配精度与产品一致性。依托高端智能制造装备研发与系统集成能力，切入光纤预制棒及光电子组件生产设备赛道，为光纤光缆产业链上游制造环节提供自动化产线与智能装备解决方案。公司深耕工业自动化、智能制程装备领域，把精密控制、自动化集成技术应用到光纤核心器件生产流程，适配光通信行业产能扩张与精密制造升级需求，以高端装备赋能光纤产业链工业化、智能化生产升级。
29. 浙江众成（002522）公司旗下众立合成材料板块，高端品类中的光缆光纤用油膏已实现工业化稳定生产，并达成批量供货状态，同时润滑油粘指剂等相关精细化工产品，也获得下游市场良好口碑与稳定反馈。光纤油膏是光纤光缆制造过程中关键防护配套材料，起到防潮、缓冲、保护光纤结构、延长使用寿命的重要作用，属于光纤光缆产业链必备原辅材料。公司依托高分子合成材料研发与产业化优势，切入光纤上游配套精细化工赛道，产品贴合主流光缆厂商生产标准，实现稳定批量供应。紧跟光纤光缆行业产能扩容与产品迭代节奏，以配套化工材料为支点，深度融入光通信上游供应链体系。
30. 吴通控股（300292）公司旗下物联科技企业网光电板块，具备光纤光缆、光纤接入系统等产品的自主研发与规模化生产能力。产品应用覆盖无线通信基站系统、无线网络优化覆盖以及FTTX光纤宽带接入等主流领域。核心品类包含通信用引入光缆、光纤电力复合缆、光纤活动连接器、光分路器、光纤配线架、光缆分纤箱等全系列通信配套产品，可提供从线路到终端配线的完整组网配套。公司扎根通信基础设施配套领域，依托完整的光通信器件与线缆产品矩阵，深度参与运营商宽带建设、基站组网、园区光纤改造等项目，贴合千兆光网与算力网络底层建设需求。
31. 华脉科技（603042）华脉科技是专业的信息通信网络基础设施解决方案服务商，业务覆盖通信网络全链条配套产品与整体服务能力，深耕光纤光缆及通信网络架构相关领域。公司围绕局端设备到用户端接入的全链路需求，布局相关通信基础设施产品与系统方案，适配运营商骨干网、城域网、光纤入户、算力园区网络搭建等多元场景。依托多年通信基建行业积淀，在光纤通信配套、网络物理基础设施、综合组网解决方案方面具备成熟经验与项目落地能力，紧跟国内光通信网络升级、算力基础设施规模化建设的行业趋势，为光纤光缆产业链下游组网与工程落地提供产品及服务支撑。
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