股价又要接近前期低位了，许多八友感到不安，不知道还会跌到哪里，甚至持股心态发生变化，不知道八钢的未来希望何在？对此，谈谈我个人对八钢的基本看法与支撑八钢困境反转的逻辑。谨供持有八纲的朋友参考。
一 八钢最艰难的时刻己经过去，逐渐向好的趋势转换。
25年全国钢企面临原材料价攀升、市场需求端疲软，产品价格大幅下降，产销价格倒挂，经营全面亏损状态，八纲无法置身事外，25年的巨额亏是无法规避的事实。进入26年行业的形势开始向好的方向发展，铁矿石价格开始下调，尤其是与必和必拓铁矿石交易协议的达成，进口价格在原基础上下降30%左右，且长协供货稳定；各型纲材国内供应价在在25年的基本上有所提升，4月7日起新一轮的价格上调落地，纲材价格由弱转强的信号明确，钢企走出困境的形势正在发生积极的变化，八钢自然而然的从这一变化中受益。从年报一季报中不难看出，为应对市场需求变化，八钢调整整了产品结构，向高端高附加值产品倾斜，降低低毛利产品生产规模，提升产品综合盈利水平，内生动力趋势向好值得期待。
在行业、企业自身由弱转强的大背景下，股价继续下跌的理由不充分，背离价值规律。目前继续下跌的空间被封闭，眼下的弱势下跌仅仅是主力资金的洗盘手法而已，目已达目的。
二积极重视保壳、摘帽的多重举措带来的催化，踏上反转通道。
八钢的保壳摘帽路径非常清晰预期明确，定增+加债务豁免+驳离低效资产+优质资产注入（增强供血功能），既是雪中送炭，更是锦上添花。这此都是年内要分步实施完成的重大举措。其催化动能效果可以想象。
三天时地利喜迎收获期。（1）新疆是连接中亚、东亚一带一路重要门户，战略地位十分突出。八纲向中亚地区的出口量实40%+的高位增长，其产在中亚地区有质量价格竞争的绝对优势，高速增长可持续发展；（2）中吉乌铁路建设26一28年，每年增加10一17万吨；（3）雅水工程周期10年，年均供货30一50万吨，双重共振销量+价格+毛利三提升，业绩拐点明确。总结归纳：中吉乌铁路稳出口，雅水工程提毛利，双超级工程共振，八纲迎来量价齐升的业绩拐点，26一28年是业绩反转兑现高峰。
四估值空间修复可期。面对可预见的结果，八钢的股价信价比是非常高的，目前的股价处于历史低位区域，存在被严重低估可能。只有看懂八钢的未来，才能看到八钢的价值所在。未来八钢只有持续的利好不断，基本上不会有意想不到的利空出现，以平常心态看待眼下的弱势，自然而然地笑纳每一个利好的兑现。把回报周期锁定更长一些（28年），该收获的绝不会少。
八纲是我近期关注跟踪的个股，之所以关注跟踪是八纲困境反转是必然，中长期向好的趋势逻辑坚实。2.9元左右开始建仓，今天又调整加重了仓位，帐面浮4%左右，但心态是踏实的，这个位置再跌就是送福利，有资金加仓，无资金者捂好手中筹码坚定持有不动摇，是值得放在箱底的宝贝。
以上纯粹个人观点，不构成投资建议，谨供参考！
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