$派瑞股份(SZ300831)$  

美国最大电网的CEO表示：为应对数据中心蓬勃发展带来的电力需求激增，美电网亟需改造，预计最早明年电网就将面临电力短缺危机，预计通过高电价激励发电厂建设。

非比寻常的是，这次是电网运营商亲口承认缺电。如果将来美大范围进行电网改造，变压器等电力设备的需求将迎来历史性爆发潮。

26Q1业绩担忧已经释放，若剔除汇兑影响，变压器出海链的26Q1归属净利同比增长20%+，大部分公司业绩符合预期，伊戈尔等部分公司超预期。

已实现北美突破的变压器龙头：伊戈尔，金盘科技，思源电气，安靠智电等，26Q1在北美等海外市场的新签订单都实现翻倍以上增长。

一方面美缺电逻辑持续强化，另一方面海外产能短缺，北美变压器出口链的高盈利终将得以验证。

$伊戈尔（SZ002922）$，$金盘科技（SH688676）$，$思源电气(SZ002028)$

[得意]

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