1. 我们五月前瞻前两个板块今日稍作调整，后两个板块做了接力，整体表现依旧符合预期，承接都非常不错，如早上所说今天是聚焦优质标的的好节点。
2. 这个月光通信的机会点一直强调的就是上游，这是议价权转移和流动性外溢的双buff效应，早盘先是拉了原材料（云南/天通）和光芯片（长光/光迅），到了午后演绎到法拉第旋片，隔离器，设备还有透镜（这个我们留到周末可以聊聊），整个光通信估值中枢不断上移。
3. 今天国产算力和算力租赁表现比较一般，主要是因为在传川普访华后会放开H卡/B卡，供给增加会打压国内价格的逻辑，但实际应该放开程度会相当有限，且目前B300越来越难拿到货了。
4. 模拟芯片都在咔咔涨价了，存储芯片更不用说了。
更多干货我们留到周日再说，周末愉快。
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