一、AI算力/光模块（最强主线·多重利好）

催化：英伟达访华预期缓和、谷歌开发者大会、AI+国家政策、云厂商涨价、800G/1.6T量价齐升

- 光模块：中际旭创300308、新易盛300502、光迅科技002281

- AI芯片/服务器：寒武纪688256、海光信息688041、浪潮信息000977

- HBM存储：佰维存储688525、江波龙301308、兆易创新603986

二、半导体国产替代（政策+涨价双驱动）

催化：大基金三期、存储芯片涨价、国产替代加速、设备材料突破

- 芯片制造：中芯国际688981、华虹公司688347

- 设备：中微公司688012

- 封测：长电科技600584

三、锂电/储能/固态电池（展会强催化）

催化：CIBF深圳电池展5.15开幕、锂价企稳、业绩反转、夏季用电高峰

- 锂矿：天齐锂业002466、赣锋锂业002460

- 电池：宁德时代300750、亿纬锂能300014、天赐材料002709

四、人形机器人（北京机器人展5.13）

催化：行业展会、AI赋能、量产落地、机构加仓

- 龙头：绿的谐波688017、拓斯达300607

五、商业航天/军工（发射密集+订单落地）

催化：卫星组网、十五五订单、低空经济政策

- 航天：航天工程603698、西部材料002149

六、电力/特高压（夏季用电+AI机房耗电暴涨）

催化：用电旺季、电价改革、IDC高耗电需求

- 国电南瑞600406、许继电气000400

下周操作要点

1. 高位算力不追高，优先低位补涨细分

2. 聚焦业绩兑现+事件催化双主线

3. 大盘震荡偏强，回踩低吸、快进快出

$光迅科技(SZ002281)$  

$长电科技(SH600584)$  

$拓斯达(SZ300607)$  

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