$华策影视(SZ300133)$ 

一、AI算力+光模块+液冷+电力（最强主线）

• 光模块：中际旭创(300308)、新易盛(300502)、光迅科技(002281)、东山精密(002384)

• 算力：海光信息(688041)、中科曙光(603019)、浪潮信息(000977)、寒武纪(688256)

• 液冷：英维克(002837)、高澜股份(300499)、中科曙光(603019)、科华数据(002335)

• 电力/储能：特变电工(600089)、阳光电源(300274)、圣阳股份(002580)、国电南瑞(600406)

• 全栈标的：中天科技(600522)、亨通光电(600487)、东阳光(600673)

二、半导体国产替代（国家战略）

• 芯片设计：海光信息(688041)、沐曦股份(688802)、盛合晶微(688820)

• 设备/材料：北方华创(002371)、中芯国际(688981)、沪硅产业(688126)

• 先进封装：长电科技(600584)、通富微电(002156)、华天科技(002185)

• 存储芯片：佰维存储(688525)、江波龙(301308)、德明利(001309)

三、人形机器人（产业拐点）

• 减速器：绿的谐波(688086)、巨轮智能(002031)、五洲新春(603667)

• 热管理/执行器：三花智控(002050)、盾安环境(002011)

• 控制器/伺服：埃斯顿(002747)、汇川技术(300124)

四、商业航天（事件催化）

• 卫星制造：中国卫星(600118)、天银机电(300342)

• 火箭发射：航天电子(600879)、航天动力(600343)

• 材料/零部件：山东玻纤(605006)、宝鼎科技(002552)

五、锂电/储能（顺周期复苏）

• 锂矿：赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、盐湖股份(000792)

• 电池/材料：宁德时代(300750)、德方纳米(300769)、容百科技(688005)

• 储能系统：阳光电源(300274)、锦富技术(300128)、科华数据(002335)