字节跳动据悉计划将AI基础设施支出增加25%对AI算力链（尤其国产芯片、IDC、服务器/光模块）是超级大催化，直接把“AI算力军备竞赛”拉到新高度，先把核心事实说清楚：
一、核心事实（2026-05-09，财联社/南华早报）
• 原计划：1600亿元（2025年底预算）
• 现上调：2000亿元（+25%，新增400亿）
• 时间：2026年全年AI基础设施开支
• 主因：
1）豆包大模型推理需求爆发（日均Token消耗120万亿，发布时1000倍）
2）内存/存储芯片涨价，硬件成本上行
3）加大国产AI芯片采购比例，去美化提速
二、2000亿怎么花（资金流向）
• AI芯片采购：约850亿（占比最高，优先国产）
• 数据中心（IDC）/高密度机柜：核心投向，字节系IDC订单大增
• 服务器/光模块/交换机/液冷：全链路放量
• 海外算力节点：泰国（约1778亿）、芬兰等加速落地
三、对A股的直接影响（重点）
1）IDC/算力租赁（最直接受益）
• 东方国信：字节核心IDC供应商，订单弹性最大
• 润泽科技：字节第一大IDC供应商
• 光环新网：字节第二大IDC
• 奥飞数据：区域定制化算力
2）国产AI芯片（核心战略）
• 重点：华为昇腾、寒武纪、壁仞、沐曦等，字节采购比例提升
3）光模块/服务器/液冷（量价齐升）
• 光模块：中际旭创、光迅科技（1.6T已获大额订单）
• 服务器：浪潮信息、紫光股份
• 液冷：英维克、高澜股份
四、（东方国信）
• 核心逻辑：2000亿AI基建→IDC订单大增→东方国信业绩强预期
五、
字节2000亿加码AI算力，是AI算力链最强催化剂，国产替代+算力需求双爆发，东方国信直接受益
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