$中船特气(SH688146)$  

5月10日半导体行业重磅爆料刷屏，全球AI算力供需彻底失衡，存储、成熟晶圆代工全线开启涨价，行业格局迎来巨变。

美光最新官宣预警，AI大模型疯狂抢占DRAM、HBM高带宽存储产能，全球内存缺口持续扩大，供不应求将延续至2027年，存储价格持续上调，服务器算力芯片一芯难求。同时台积电同步收紧8英寸成熟制程产能，多家代工厂跟风涨价，汽车芯片、功率芯片订单排期大幅拉长，上游稀有材料、光刻胶持续紧缺，交付周期再度拉长。

供应链重磅消息，台积电CoWoS先进封装紧急扩产150%，依旧无法满足英伟达AI芯片订单，国产封测迎来大量订单外溢红利。另一边台积电31年技术元老重磅跳槽联发科，先进封装格局生变，全球头部厂商人才争夺白热化。