$航天工程(SH603698)$ $东山精密(SZ002384)$ $通宇通讯(SZ002792)$
先和大家问个好，周末愉快！还是先讲下指数，我的结论是指数有一个回踩缺口的预期，回踩之后再向上也会走得更远，但同时个人也判断回踩后指数会快速破新高，这两件事都会在本周完成，所以这里就要注意节奏了！当然核心还是成交量，不萎缩的情况下，5月的行情是值得的期待的。题材上继续关注和指数共振的航天、光通信、半导体、锂电。接下来根据周末的消息面聊聊对各个题材的看法！
首先周末发酵比较好的是AI应用和算力。字节跳动计划将AI基础设施支出增加25%，这个消息就是利好应用和算力的。DS这边也有消息，首轮融资500亿，若融资完成，整体估值估计会突破3500亿，这更刺激了算力需求的爆发。最新政策方面就是提出了加强新型电网、算力网、新一代通信网的建设。算力方面整体有了高切低的迹象，这里继续看看科华数据、长信科技、东阳光。另外继续关注下华为昇腾链路，就是华强。
锂电池方面，之前一直说和科技是跷跷板的关系，事实证明确实如此，而且调整起来幅度会更大。这里个人看法是还有预期，但是整个板块大概率要回踩20日均线再向上，这里仓位重的朋友要开始减仓了。5月整体而言，业绩的重要性没那么突出，所以资金会更多做题材，周五从锂电流出的资金也进入到了商业航天和机器人。
接下来说航天,SpaceX线，神剑、再升不断突破，但这些老人气股普遍存在的问题是里面多方资金博弈，筹码开始混乱，像巨力周五尾盘一字刀法再现，所以这里我们按照补涨的逻辑去做，像通宇通讯、顺灏都是有轮动需求的，且指数再次向上冲击时，也离不开航天板块的助力，这里注意节奏，埋伏为主。而之前提到的国内长征、朱雀发射和海上回收题材，这里航工程、动力、沪工包括蓝箭的金风，也可以关注起来。
顺势说到机器人，国内这边目前是没有什么消息发酵，周五也是特斯拉机器人量产的消息催化，机器人方向可以看做是反弹补涨，锚定指数来说机器人目前的位置还和3月份差不多，所以更多看作是一个轮动补涨。
最后说下科技，周五英特尔强势上涨势必会对CPU产生积极影响，国产的CPU和封装就可以继续关注起来，这里主板上看明天长城的承接，若尚可，可以考虑介入，封装这边长电的结构较好，前期涨幅也没有过大，这轮也有补涨需求。存储这里继续看兆易、江波龙，低位一些的就是北京君正和康强电子。光通信这里核心东山和长飞还在不断打新高，这样的板块核心，分歧就是可以考虑的机会，这里继续看东山、光迅、永鼎。
最后再总结下，今年的市场变化其实很大，算一个结构性市场，只要做的是大主线内，就可以用一个波段趋势思路去持股，做好止损即可。
周五个股操作：
多氟多、赣锋清仓（周五开盘没有快速向上，不符合预期）
巨力清仓（尾盘的突然下杀，趋势走坏）
航工程、江特、海亮锁仓。
以上均为个人观点，不构成投资建议！
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