上周主板创业板双双缩量收出周阳线。创业板再次创出十年新高。周末消息：国常会加强各类管网建设；外交部回应美访华事宜；中国第四代量子计算机上线。指数在4100点上方整固，成交量依然保持在三万亿之上。技术面有指数顶背离迹象。预计在美访华前后，还能保持一定强势。之后，将开始震荡下跌。AI板块个股已有泡沫迹象。短期可继续关注半导体、商业航天、算力租赁及电力板块。中期可注意船舶、房地产、战后重建的机会。
重要财经消息
国务院总理5月9日主持召开国务院常务会议。会议指出，要切实把思想和行动统一到党中央对形势的科学判断上来，进一步增强信心，在应对变局中把握机遇，在攻坚克难中推动发展，巩固拓展经济稳中向好势头，努力实现“十五五”良好开局。宏观政策要在用好、用足上下功夫，坚持靠前发力，不断提升实施效能。做强国内大循环要在供需协同、联动升级上求突破，落实和完善服务业扩能提质举措，加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设。（各类管网。）
5月8日，外交部发言人林剑主持例行记者会。日本广播协会（NHK）记者提问，川普日前表示，中美元首会谈会按计划举行，中方预计将在何时正式发布相关消息？此外，中方对本次元首会谈有何期待？双方会重点讨论哪些议题？“中美双方就川普总统访华事保持着沟通。我目前没有可以进一步提供的信息。”林剑说。（访华日期还没确定。）
记者9日从安徽省量子计算芯片重点实验室获悉，搭载单核180个计算比特自主超导量子芯片的“本源悟空-180”量子计算机已上线运行，今日起开始接收全球量子计算任务。第四代自主超导量子计算机“本源悟空-180”主要技术参数为：搭载单核180个计算比特超导量子芯片，在单芯片架构上实现百比特级量子计算，具备180个可直接投入实际运算的计算量子比特，单比特逻辑门保真度99.9%，双比特逻辑门保真度99%，读取保真度99%，另有251个耦合量子比特。（量子计算。）
个人观点及模拟盘
指数缺口不补，成交量连续站在3万亿之上。很明显说明了指数的强势。但由于美伊冲突迟迟不决，油价长时间站在90美元以上。中期事实上的通胀，很可能已经形成。今年，美联储降息很可能就没有了。如果有最早也会在10月以后。
美国不降息，我们在货币方面的运作空间就不大。没有充沛货币的流动性支持。很可能AI这波爆炒，就会露出破绽。我不是否认科技进步，而是认为无论板块和个股，科技股这波已经开始出现泡沫。没有了资金的支持，一旦退潮，就会出现暴跌。
所以，中期，我不建议再投科技股。短期介入，也要盯紧盘面快进快出。相反，一些有着强大景气度的行业，如船舶，订单已经排到2030年，相关个股，值得逢低收藏，亚星锚链基本没啥动过。房地产，今年很可能也会有一次反弹。港股已经明显有所动作。两场战争，打到现在，都出现明显的和平迹象。一旦停战，这里面的重建机会，真是大得惊人，所以，不要轻易下车，战争是十年一遇，重建机会也是十年一遇的。
简单来说，我判断五月是先扬后抑，先涨后跌。接近中旬，要适当减仓，回避下半月的下跌。
祝大家下周操作顺利。
模拟盘-光阴2号，持有两面针5.8万股、金雷股份1万股、亚通股份10300股、北方国际39600股。总资产：1254916.49。资金：707.49。
模拟盘-无碍，持有中线自选股票池股票（见周报）。净值：1.2210。
中线自选股票池
千禾味业（603027）：调味品区域龙头。 19/02/10 加
联得装备（300545）：柔性屏。 19/09/22 加
太平洋 （601099）：最低价的券商股。 19/12/15 加
中科创达（300496）：智能汽车。 20/02/02 加
中青旅 （600138）：旅游龙头股。 20/04/06 加
亚通股份（600692）：崇明岛开发 。 21/01/28 加
两面针 （600249）：国企改革。 21/09/02 加
隆华科技（300263）：靶材龙头。 24/12/22 加
马应龙 （600993）：中药龙头。 25/02/10 加
北方国际（000065）：俄乌重建。 25/11/12 加
$北方国际(SZ000065)$$中工国际(SZ002051)$$亚星锚链(SH601890)$
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