此文属于个人记录所用，操作上来得及的话会盘中提示我的策略记录，有心者自会有缘见证。
$五洲新春(SH603667)$
$航天电子(SH600879)$
$利通电子(SH603629)$
这周指数走得都挺好看，海外是强更强。上证虽然在前高位置遇到了一定压力还没突破，但全A指数依旧稳步向上，平均股价新高势头很稳。周末消息面整体偏暖，最关键的是美指周五晚上继续创新高，存储、CPU更是接着大涨，这对咱们A股的硬科技来说，就是直接的情绪映射，周一开盘又有好氛围了。
不过提醒大家一句，下周是宏观周，重点留意临近月中的节点，别光顾着赚钱忘了风险。5月16号新任美联储主席沃什要上任，再叠加懂王15号左右访华，这周妥妥的蜜月期，大家一定要珍惜这一周加速阶段！目前市场量能稳定在3万亿级别，这么充足的量能，日内就算有回踩，也会被资金快速接回来。至于15号以后怎么走，不用提前瞎猜，届时看盘面变化再定，当下先抓好眼前的蜜月期机会。
题材方面
周末消息面上，商业航天、磷化铟、人形机器人、CPU、各类涨价题材，都有利好新闻加持，没有什么利空干扰，下周开局无忧。下周依旧是算力及相关概念的主场，美股那边已经摆明了态度，咱们A股也一样，不会偏离主线。算力硬件依旧是绝对核心主线，包括存储、CPU，还有PCB、电子布这些涨价方向。说白了AI已经从之前的模型能力竞赛，全面转向基础设施供给竞赛，谁能搞定硬件供给，谁就能占得先机。不出意外的话，周一又是高开，资金重点会集中在存储和CPU这两个方向。现在机构调研获得的消息是CPU涨价趋势已经明确形成了，英特尔5月中下旬会再涨一次，AMD则计划在6月跟进涨价，而且据供应链消息，AMD后续还会有第二轮涨价，两次累计涨幅预计能到16%-17%，基本确认CPU就是下一个涨价的主要方向，逻辑比之前更Y了。除此之外，那些已经涨价很久的品种，比如磷化铟、光纤光棒、PCB、电子布，依旧会延续涨价趋势，景气度不减。
整体来讲，算力就是主线中的主线。光通信依旧强势，PCB的趋势也没有结束，所以咱们一直看好的东山，利通，继续持有就好。光通信这里还有个标的要重点提醒大家——优迅，目前机构吹它的程度，不亚于当时刚启动的仕佳，大家可以重点看看。如果想找一找预期差的话，陶瓷基板这个方向可以关注，比如科翔和苏奥，其中苏奥的AMB覆铜陶瓷基板已经逐步投产，还向多家知名企业送样认证，部分已经进入小批量阶段，弹性不小。
再说说人形机器人，特斯拉的Optimus V4，预计5月下旬会落地首批订单，还给出了周产3万台的远期指引，长期逻辑很扎实。这条线目前整体位置都比较低，绿的已经率先创新高，接下来还是重点看三花、大业、五洲这些，跟着龙头走更稳妥。
最后是商业航天，周末美股那边上演了史诗级暴涨，板块龙头Rocket Lab单日狂飙超34%；再叠加咱们A股上周五午后，商业航天多只标的涨停，情绪已经起来了，我认为后续这个方向还会参与到市场轮动中，不会缺席。咱们这边，国外线看信维，国内线盯卫星就够了。
明日策略整体来讲利用好下周的甜蜜期尽量扩大自己的收益，如果到了下周四和周五出现亏钱效应，那会儿再落袋一些也完全可以接受。
1）继续看多做多算力线，这是主线。利通毫无疑问，优迅、科翔这些品种可以自己多留意。
2）人形机器人方向，我认为简单一点的话就是五洲，机构大票也稳定。
3）商业航天方向目前卫星在相对低位且趋势不错，可以关注。
由于每天的时间有限，自持个股的解读会在复盘，如有思路相同的朋友可翻阅我的文章知晓后续操作思路。
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