今天市场因为美伊停战协议“岌岌可危”开始买通胀上升的预期。但大科技的功并没有破，CPO和半导体依然很有韧劲，反而是二排的商业航天先倒下了。我今天准备补一下商业航天和电池方向。

今天我的操作是：

上车$广发招利混合C(OTCFUND|015839)$从这只基金的持仓上看，它聚焦在商业航天通信与元器件核心环节。相比其他主题基金，它覆盖了卫星通信、地面终端到航天级芯片的完整闭环。主要卡位于产业链高附加值的稀缺环节。5月是中国航天"超级大月"，长征十号乙可回收火箭预计5月中下旬首飞，"千帆星座"6月起进入规模化组网，全年计划发射约540颗卫星。另外海外的SpaceX星链加速部署的外部催化也在同步强化板块情绪。这只基金近一个月涨25%，近一年涨75.76%，表现还是相当有弹性的。之前布局的刚刚止盈，现在趁着回踩，再来重新布局，今天先上车5000元。

$博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币(OTCFUND|018853)$2000元，今天上车2000元布局一下，我觉得在美伊局势不明朗，霍尔木兹海峡长期不开放的背景下，油气还是值得逢低配置一些的。

调仓农业3500元到$富国中证电池主题ETF发起式联接C(OTCFUND|017223)$，我还是更看好电池的景气周期一些，趁着电池近期的回踩，继续聚焦这个方向。

另外减仓 电力2500元 减仓稀有金属 1200元 减仓券商1200元。

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