5月8日，四部门联合发布《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，文件明确鼓励算力设施配置构网型储能，增强供电稳定性和对电力系统的主动支撑能力。（来源：国家能源局20260509《国家能源局联合相关部门促进人工智能与能源双向赋能》）
“算力的尽头是电力。”国际能源署预测，到2030年全球数据中心耗电量将达945太瓦时。电费是数据中心运营的主要支出之一，用电成本的优化直接关系到算力产业的经济效益。（来源：新华网20260414《到2030年AI数据中心电力需求将翻番》）
在“双碳”背景下，加大可再生能源电力应用力度，推动算力产业绿色低碳转型，已成为行业发展的必然趋势。而当数据中心引入绿电，尤其光伏、风电等具有波动性强的特点，储能就从“备胎”转换为数据中心的“日用品”甚至“必需品”。
2026年，电池板块有望迎接量价主升浪叠加固态新技术突破等，产业链景气度多元开花。
催化一：AI数据中心加剧电力短缺，AI储能潜力可期
东吴证券指出，AI算力爆发下美国电力供给缺口显著扩大、电源需求大增。预测2030年美国累计AI算力将达153GW，对应全社会用电尖峰负荷升至963GW，考虑55%-60%的尖峰负荷率，2030年发电装机需求达1751GW，未来5年年均需新增发电装机100GW。而2026-2030年美国已备案新增装机累计不足200GW，年均仅50GW，仅达需求的50%。叠加美国三大电网互联性差、停电时间长，以及火电持续退役，电力供应的刚性缺口成为行业发展的核心矛盾。
AI数据中心供电方式首选为燃气轮机、其次为光储。AI数据中心对供电稳定性要求严苛，燃气轮机凭借供电稳定、度电成本低成为CSP厂商首选，重型燃机适配大容量场景，航改型燃机交付快更贴合交期敏感项目，国家能源署预计2024-2035年美国新增80GW气电多投向数据中心。光储因绿电属性与经济性成为重要补充，主流厂商均采用“燃气轮机+光储”混合供电方案。（来源：东吴证券20260305《AI数据中心加剧电力短缺，首选燃气轮机、AI储能潜力可期——美国电力研究系列二》）
催化二：动力电池装车量整体稳健增长，储能国内装机同比高增185%
国金证券表示，新能源车：3月欧洲持续领涨，中国增速转正，美国降幅扩大。2026年3月，全球新能源车市场延续分化态势，欧洲市场增长势头进一步加强，中国市场单月同比转正，美国市场下滑幅度进一步扩大。据数据，3月中国/欧洲十国/美国新能源车销量同比增速分别+1%/+43%/-31%，渗透率达48%/34%/8%。中国月同比增长1%，略低于预期，主要受补贴及税收政策调整及消费者观望影响；欧洲增长超预期，主要由多国补贴窗口期推动；美国3月同比下降31%，降幅较2月扩大，系政策持续影响所致。
储能：3月国内装机同比高增185%，累计增速进一步扩大。2026年3月国内装机同/环比+185%/+1%，环比回升主要系复工复产带动负荷回升及新能源出力波动加剧；1～3月累计同比+205%，显著超预期；欧洲天然气涨价加速户用光储；美国2026年3月储能并网3GWh，同比-25%，主要受前期IRA税收抵免规则收紧带来的合规不确定性影响，但降幅较2月收窄，显示政策适应期稳步过渡。
5月排产景气进一步抬升，环比增长2%～15%，同比增长50%～70%。2026年1～5月，电池/正极/负极/隔膜/电解液预排产累计同比分别增长44%/47%/46%/53%/58%，其中电解液、电池累计同比超60%。整体看，5月锂电产业链排产在4月高位平稳基础上环比增速普遍回升，同比增速亦全面提升，反映下游需求韧性持续向好、产业链景气度进一步抬升。（来源：国金证券20260509《锂电5月洞察：业绩大幅回暖，排产景气上行》）
催化三：电池三大新技术加速突破
国金证券指出，4月电池安全方向三大技术实现关键突破。钠电方面，4月8日中科院物理所研发出新型可聚合不燃电解质，从物理层面阻断钠电池热失控，充分释放钠电本征安全、高低温及成本优势。固态电池方面，上海交大完成锂枝晶生长机理解构，国内高校研发出高性能固态电解质；国内公司加速固态电池中试、电芯测试及量产布局，行业敲定2026年工艺验证、2027年示范装车节奏。系统级隔热技术方面，南京工业大学研究团队推出1300℃耐高温气凝胶隔热新材料，显著强化电池包系统级极端热防护。行业发展逻辑正式从比拼能量密度，转向以安全为核心竞争力的新发展范式。（来源：国金证券20260509《锂电5月洞察：业绩大幅回暖，排产景气上行》）
如何布局“景气上行+催化丰富”的电池板块？
电池板块自身的基本面趋势、技术催化等因素有望支撑强势股价表现延续，但是电池板块整体产业链长、涉及环节复杂，催化因素丰富，个股投资难度较高，不妨选择指数投资“降维”，更快地把握电池板块历史性爆发机遇！
中证电池主题指数储能含量大幅领先同类，固态电池含量高！从当前电池板块各细分部分来看，储能板块受海外需求超预期，供需关系急速反转，子版块涨价逻辑强劲，可重点关注中证电池主题指数，储能含量达58%，大幅领先同类指数，将充分受益于储能子版块的爆发！此外，固态电池作为新技术，热点催化不断，未来成长潜能巨大。中证电池主题指数固态电池含量达40%，充分受益于固态电池新技术突破带来的成长机遇！（数据来源：wind，截至20260511）
中证电池主题指数精准刻画电池材料、动力电池和储能电池三大技术核心方向，锂、钴等能源金属和整车占比较少，降低锂、钴等能源金属周期性以及整车企业消费属性对电池产业投资节奏的影响，同时前瞻性地瞄准了产业技术迭代和需求爆发的核心驱动力！
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩，其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。中证系列指数由中证指数有限公司（"中证")编制和计算，其所有权归属中证及／或其指定的第三方。中证对于标的指数的实时性、准确性、完整性和特殊目的的适用性不作任何明示或暗示的担保，不因标的指数的任何延迟、缺失或错误对任何人承担责任（无论是否存在过失）。中证对于跟踪标的指数的产品不作任何担保、背书、销售或推广，中证不承担与此相关的任何责任。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。上述基金属于中高风险等级(R4)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为进取型(C4)及以上的投资者。根据基金产品公告，投资者在申购、赎回以上ETF基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用，具体请参考销售机构。产品销售费用收取标准将根据法律法规及监管政策适时调整，以届时管理人公告为准。
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