半导体设备方面，近期海外存储原厂签订长协，锁定需求与现金流，并上修资本开支并提前锁定核心设备产能，彻底重塑行业资本开支逻辑。不管是从当下A需求，还是国产替代以及技术追赶角度，国产存储产业链有数倍扩产空间，从而为上游半导体设备材料带来极大的发展机遇。
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