盘面主线
指数方面：昨日大盘延续了近期稳扎稳打的风格，低开之后震荡回升，收盘各大指数继续运行在短期均线上方。从市场氛围来看，做多情绪依然保持得比较均衡，没有出现极端化的亢奋或者恐慌。涨跌家数的回暖是一个比较积极的信号，说明市场的赚钱效应正在从前期的少数方向向外扩散。成交量的持续活跃也为指数的运行提供了较好的情绪基础。今天市场大概率会延续这种高位震荡的格局，方向上依然偏多，但上行节奏可能会更加平和，盘中如果出现小幅回探也属于正常的技术范畴。
板块方面：当下的市场板块结构比较丰富，不同方向的情绪状态各有特点。科技方向尤其是存储和算力硬件，近期的人气回升比较明显，市场对AI硬件端的需求预期正在重新定价，板块内核心品种的走势越来越扎实。光通信作为一条独立的线路，始终保持着稳定的情绪输出，这种不温不火但持续向前的走法反而让人比较踏实。线缆方向是一个正在被市场慢慢注意到的领域，电网投资加码的预期还没有被充分定价，后续的情绪发酵空间依然存在。机器人方向目前处于一种“以时间换空间”的状态，前期活跃之后需要沉淀，但产业层面的进展并没有停下来，市场的关注度依然在。几个方向各有各的节奏，共同构成了当前市场的板块情绪图谱。
赛道优选
通富微电002156
半导体封测板块昨天集体躁动，长电科技带头，盛合晶微拉出大阳线，整个赛道情绪不错。通富微电作为AMD的核心封测伙伴，昨天跟着走高，盘口接得顺，之前那股抛压感明显轻了。我一直觉得它的先进封装逻辑硬，AI算力需求在那摆着，高端封测产能就是缺。前天调了一脚，昨天就收回来了，均线排得顺，筹码也越来越集中。封测板块热度只要不散，它还有往上拱的空间。新高完全可以去期待的！就看今天就看能不能踩稳61，以及跟长电怎么联动。开的不高还是可以看看！$通富微电(SZ002156)$
长电科技600588
昨天是全场最亮的仔之一。低开在5日线附近震荡，然后随着半导体板块回暖，走出连洗带拉的经典节奏，午后直接拉出一根饱满大阳线，日内涨幅超过8个点。昨天可是反包了前一天的放量阴线，这种走势叫“拒绝调整”——做多意愿极强。长电科技的题材不用多说，封测板块龙头，它一动，通富微电、深科技跟着涨。半导体这个方向最近反复活跃，资金介入明显。今天主要看承接力度，昨天涨多了，今天盘中可能会有获利盘兑现，但只要不破5日线，强势格局就还在。对于龙头票，顺势跟随节奏就好。$长电科技(SH600584)$
协鑫能科002015
这只票我一直放在观察池里，昨天直接给了一个大号涨停，封单看着就稳。前一个交易日还在高换手磨筹码，昨天直接缩量加速，量能控制得很老道——说明里头的人不想卖。它走的是算电协同加虚拟电厂的路子，不是简单跟电力板块混的。绿电直供算力中心这个逻辑，市场开始当真了。基本面有东西，故事线也顺。今天只要不放量分歧，继续冲的概率不小，连板也不是不可能！可以看看$协鑫能科(SZ002015)$
在手筹码
顺灏股份603990
昨天在10日均线位置明显止跌，盘中一度冲高回落，虽然5日线还没重新站上去，但那根下影线已经把态度摆出来了——有人在这里接货。它的核心逻辑还是环保包装材料+工业大麻题材，这两个方向最近都有资金在反复试盘。昨天主力资金已经开始回流，接下来最关键的就是今天能不能顺势拿下5日线。一旦站稳，昨天那个冲高回落的动作就不是出货，而是试盘，后面弱转强反包的概率就很大。站不稳的话，就继续在10日线和5日线之间磨一磨，问题也不大，形态没坏。
航宇微300053
昨天走得相当争气。早盘低开回踩，很多人可能心里一紧，结果快速翻红，全天稳稳当当。它重新站上了5日均线，把前面那根调整阴线直接反包掉了。航宇微的核心题材是宇航电子+卫星互联网，这个方向最近有板块联动效应，昨天就是借着板块发力往上推的。盘中冲到20.85后回落，那是短期浮筹正常兑现，不用过度解读。主力资金昨天是大笔流入的，今天只要板块不熄火，它大概率继续沿着5日线向上拓展。操作上很简单——已经站上5日线的票，顺势看就好，不破不走。
德方纳米300546
昨天高开冲高后有所回落，全天维持红盘震荡。看着不强，其实不弱。它的题材很硬——磷酸铁锂正极材料龙头，新能源产业链里绕不开的一个环节。前面从高位连续调整下来，短期的抛压已经释放得差不多了，昨天能红盘震荡，说明有人在下面接着。主力资金昨天也开始回流，这是个积极信号。现在的问题就是什么时候重新站回5日均线。只要今天能稳住昨天的企稳态势，资金继续回流，站回5日线就是早晚的事。一旦站回去，技术形态就完整了，后面的修复行情值得期待。这个位置不需要太着急，给市场一点时间。
光迅科技002281
昨天在高位走了一个强势分歧。前天刚突破200元整数关口，这个位置有获利盘兑现需求，完全正常。但你看它的盘面——全天稳稳运行在日内均价线上方，5日线连碰都没碰破，下方承接一直托着。光迅科技的核心逻辑是光模块+AI算力基建，这个赛道目前还是市场上最硬的逻辑之一。主力资金昨天有进有出，是在换手而不是在出货。这种高位良性分歧，其实是好事——不经过充分的换手，哪来的下一步行情？今天继续观察分歧消化情况，只要5日线不破，就还是强势姿态，后续依旧有望进一步向上打开空间。趋势票，顺势就好。
持仓概况
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