一、个股挖掘
01大唐发电：首个算电协同绿电直供项目正式投运
驱动：5月13日，我国首个大规模"算电协同"绿电直供项目——大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运。
绿电直供：国家能源局已研究制定多用户绿电直连政策，推动清洁能源与算力协同发展，大唐发电作为项目主体直接受益。
主营业务：公司主营火力发电、供热及新能源开发，拥有风电、光伏等清洁能源装机容量超10GW，占总量35%以上。
02万控智造：AI数据中心资本支出预期大幅上调
驱动：5月13日美银将2030年全球AI数据中心TAM预测从1.4万亿上调至1.7万亿美元，Nebius Q1营收同比增684%。
配电设备：公司为高低压电气机柜龙头，产品应用于数据中心配电系统，受益于AI算力建设带来的增量需求。
业务亮点：2023年数据中心业务营收占比达28%，中标中国电信、腾讯等头部企业IDC配电项目。
03大族激光：机构大额买入+AI硬件产业链
驱动：5月13日机构净买入4.99亿元，Citrini报告将SiC列为AI供应链主线，阿里平头哥自研GPU量产。
设备供应：公司激光设备用于芯片封装、PCB加工等环节，客户含台积电、中芯国际等头部晶圆厂。
布局方向：2024年新增碳化硅切割设备订单超5亿元，覆盖衬底制备到器件封装全流程。
04中船特气：国产芯片突破叠加客户需求增长
驱动：5月13日百度昆仑芯P800完成验证，阿里平头哥GPU量产，公司六氟化钨产品客户洽谈量增加。
电子特气：主营含氟电子特气，六氟化钨用于芯片刻蚀环节，已通过中芯国际14nm工艺认证。
业务亮点：2023年电子特气收入占比62%，在建年产3250吨项目预计2024Q3投产。
05斯达半导：SiC成AI电源核心增量市场
驱动：5月13日Citrini报告指出2030年AI电源将占SiC市场50%，衬底规模或达千亿级。
碳化硅器件：公司车规级SiC模块已批量供货蔚来、理想，2023年相关收入同比增320%。
产能布局：嘉兴SiC产线将于2024年底投产，规划年产能25万片6英寸晶圆。
二、市场消息
大唐发电：盘后公告称，公司目前煤电、燃机、水电、风电和光伏装机占比分别为56.80%、11.05%、10.73%、13.05%和8.37%，新能源发电营业收入占比约9.23%，占比较小。截至目前，公司尚无已投运算电协同项目。
华电辽能：盘后公告称，公司主营火力发电，火电装机占比81.81%，日常经营情况未发生重大变化，不涉及算电协同项目。
中国巨石：盘后公告称，公司全资子公司巨石淮安拟建设年产5万吨电子纱暨3.2亿米电子布生产线建设项目，总投资44.31亿元。项目建成后，预计总投资收益率10.81%。
恩捷股份：盘后公告称，公司拟在四川省自贡市荣县投资建设年产50亿平方米锂电池隔离膜项目，预计总投资额40亿元。
欧陆通：公告称，公司数据中心电源业务2025年实现营收20.15亿元，同比增长38.15%，其中高功率数据中心电源业务营收12.99亿元，同比增长66.52%。公司已与海外头部CSP客户Google达成算力设备GPU电源项目合作。
华秦科技：公告称，公司近日与某客户签订日常经营重大销售框架协议，总金额上限为14.80亿元(含税)，协议标的为航空发动机用特种功能材料产品。
三、潜伏机会
【算电协同】《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》发布，首次明确探索核电、氢能等能源以直连方式为算力设施供能。
【陶瓷基板】英伟达Rubin功耗达2850瓦，传统PCB散热不足，陶瓷基板成为AI服务器散热刚需。
【液冷散热】骏鼎达拟收购富的旺旺51%股权切入液冷领域，标的公司产品覆盖服务器液冷模组关键部件。
【碳化硅衬底】天岳先进8英寸碳化硅衬底全球市占率51.3%，下游新能源汽车800V平台及数据中心需求持续提升。
【航空发动机材料】华秦科技签订14.8亿元航空发动机用特种功能材料销售协议，占2025年收入119%。
【平陆运河】中国(广西)东盟展览会期间平陆运河试通航，系西部陆海新通道骨干工程。
【国产超豪华汽车】尊界S800 Ultimate高定旗舰轿车6月底上市，定价200万元突破国产车价格天花板。
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