半导体材料设备、科技半导体材料设备、机器人产业等涨幅居前，黄金股票、国证建材等跌幅居前。A股半日成交2.1万亿，小幅缩量。虽然有一部分观点认为，只参与主线板块，不要碰低位板块。但是阳光个人认为高低切换，板块轮动还是有机会，所以继续小补一些。更多个人观点如下（数据截止13点32分）：
（1）CPO概念下跌，主力资金继续大幅净流出，高位抗跌但是上攻犹豫，分歧还是很明显，昨天已经止盈离场，后续等回踩到位再回来接回，阳光个人暂时观望（仅观察仓）。相关基金：$华泰柏瑞质量成长混合C$。
（2）科创芯片指数上涨，国产替代的逻辑很强，不过同样是高位了，主力资金继续净流出，就不追了，等待回踩充分再考虑。阳光个人暂时观望。相关基金$易方达上证科创板芯片ETF联接C$。
（3）CS电池指数上涨，主力资金大幅净流入了，午后拉升明显，短期趋势有修复迹象，所以还是高看一眼，毕竟这一波调整里面也是跌得比较早的，所以暂时放着吧。阳光个人持仓观望。相关基金：$南方中证电池主题ETF联接C$。
（4）电网设备主题指数下跌，短期获利盘止盈，上涨的时候算电协同是利好，但是算力调整的时候也是利空，后续还有比较有共识的夏季用电高峰催化，不着急等进一步下探后考虑接回。阳光个人暂时观望（只留点底仓）。相关基金：$华夏中证电网设备主题ETF联接C$。
（5）工业有色指数下跌，继续回避，等待跌出“黄金坑”，应该也快了，下周看看。阳光个人暂时观望。相关基金：$万家中证工业有色金属主题ETF联接C$。
（6）北证50指数上涨，主力资金小幅净流入，反弹为主，就怕跟跌，所以阶段性低点再考虑。阳光个人暂时观望。相关基金：$博时北证50成份指数C$。
（7）港股通互联网指数上涨，昨天还是情绪化了，看着业绩超预期建了仓，接下来要严格执行纪律，等符合加仓策略再加，阳光个人今天不加不减。相关基金：$富国中证港股通互联网ETF联接C$。
（8）港股创新药指数下跌，短期趋势依然较弱，相关ETF其实近期都是资金净流入，连跌之后估算性价比提升，按照规则这里继续补仓，左侧分批布局，阳光个人继续加仓。相关基金：$广发港股创新药ETF联接(QDII)C$。
（9）纳斯达克100指数隔夜又新高了，高位强者恒强，短期波段不考虑，阳光个人继续维持日定投美股相关基金$天弘全球高端制造混合(QDII)C$、$浦银安盛全球智能科技股票(QDII)C$和$华夏全球科技先锋混合(QDII)C$。
个人股基动作：加仓6%的港股创新药基金，美股相关基金日定投（个人观点，不作为投资依据）。更多债基和固收+基金操作思路，14点30分左右再聊。
每天13点半股基思路，我们不见不散！
$广发港股创新药ETF联接(QDII)C(OTCFUND|019671)$、$富国中证港股通互联网ETF发起式联接C(OTCFUND|014674)$、$上证指数(SH000001)$、#社区达人·分享营地##社区牛人计划#、#氢氟酸迎涨价潮，氟化工板块大涨##芯片市场规模或大幅增长，哪些股受益？#
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