下周唯一主线：半导体材料！算力网+涨价+国产替代三重爆发，必须重仓！国常会敲定7万亿算力网新基建，AI算力全面爆发，半导体材料是芯片粮食，用量直接翻3倍！全板块全线涨价：电子特气涨40%，光刻胶、硅片、封装材料集体提价，订单排到年底，供不应求！国产化率仅15%，十五五目标80%，替代空间5倍起，政策+大基金疯狂输血！本周资金已悄悄回流，下周就是主升浪，先震荡、后猛拉，硅片/特气/光刻胶/先进封装材料全线起飞！AI算力时代，得材料者得天下！下周，只干半导体材料，不看别的！错过这波，再等一年！