总体情况：
0516：回调日！强势榜123→98只！BE -9.1%！AMD -5.7%！INTC -6.2%！MU -6.6%！ARM退出！设备退雷达！NV20倒计时4天！
盘后信号只有梅西百货一个，跟半导体完全无关。
今天的关键词：全面消化，但核心没退。
强势榜从123降到98只。几乎所有科技股跌2-9%。但7只23连（INTC/AMD/BE/SITM/ACLS/VSH/VECO）全在——23连即使今天暴跌5-9%仍然没退出。全场暴跌中逆势涨的=真正的强者。MXL +4%和ALAB +1.8%同时逆势涨说明高速互联方向的需求最硬。CSCO +2.3%说明网络设备需求最硬。SNDK +1.8%说明存储中NAND方向最硬。UMC +0.4%说明代工中联电最硬。
重要退出：
ARM 19连后退出。DELL/HPE退出。LRCX/AMAT退雷达——设备上游又退了。COHR昨天刚进强势今天就退回雷达。GLW雷达7连后退出。MCHP又退了。
总体判断： 这是NV20前4天的"紧张性回调"——市场在等5月20日英伟达财报，不确定性导致获利盘先跑。强势榜从189（高点）→98只收缩了近一半。但23连的标的全在，说明核心逻辑没变。
现在的局面很清楚：NV20决定一切。 如果英伟达财报超预期→退出的标的会快速回来，强势榜会反弹到150+；如果不及预期→可能跌破98只继续收缩。
个股评星：
高速互联方向：
澜起科技（688008） — 全场暴跌中ALAB +1.8%和MXL +4%逆势涨！这是最强的信号——别人跌5-9%，这两只在涨。MRVL 3连（-3.1%消化）。SIMO 16连（-1.5%）。4只映射标的全在强势（3连/3连/22连/16连），没有一只退出。MXL 22连+4%逆势涨说明高速互联retimer方向的需求是"跌不动"的——全场98只科技股里MXL是涨幅最大的之一。COHR退强势回雷达（-5.6%），光芯片方向又弱了一下。维持。
CPU方向：
海光信息（688041） — INTC 23连（-6.2%）、AMD 23连（-5.7%）——双23连今天跌5-6%但没退出。前几天INTC连续暴涨+12.9%/+14%/+4.5%，AMD暴涨+18.6%/+11.4%，今天消化5-6%完全正常。23连的趋势不是一天跌6%能打断的——从4月中旬到现在23个交易日一天没退过，这种持续性全场无人能及。维持。
通富微电（002156） — AMD 23连消化。通富绑定AMD。维持。
存储方向：
兆易创新（603986） — SNDK 18连+1.8%逆势涨！全场暴跌中SNDK是存储方向唯一涨的——说明NAND方向需求最硬。MU 16连（-6.6%消化）、STX 19连（-1.2%）、WDC 19连（-1.5%）全在消化但全没退出。19/18/19/16连全在。但MCHP昨天刚回来今天又退了——MCU方向持续弱，反复进出没有稳定趋势。存储方向4只全在但MCU方向（MCHP）不稳。维持。
半导体设备/制造方向：
北方华创（002371） — ACLS 23连（-4%）、VECO 23连（-1.5%）全场并列最长没退出。盛美上海（ACMR）进强势+0.8%——清洗设备方向新标的进来了。但LRCX和AMAT退雷达了——设备上游又退了。ASX/AMKR持续缺席。设备方向的局面是：下游ACLS/VECO 23连极强撑着，上游设备反复进出不稳定，封测标的退出。维持，但上游设备始终不稳是隐忧。
数据中心电力方向：
三环集团（300408） — BE 23连暴跌9.1%！这是BE本轮第三次暴跌9%+（第一次4月29日-3.5%→-9.4%，第二次5月8日-9.4%，第三次今天-9.1%）。23连没退出但暴跌力度没有减弱——每次暴跌幅度都差不多。好消息是前两次暴跌后第二天都反弹了（4/29跌→4/30 +27%！5/8跌→5/9 +0.9%企稳）。看下周一能否再次反弹。维持。
光通信方向：
源杰科技（688498） — COHR昨天刚进强势今天就退回雷达（-5.6%）。AAOI也退回雷达（-6.5%）。VIAV直接退出。光通信方向又一次"进来→退出"的循环——这种反复进出的走势已经持续了一个月，始终没有稳定的趋势。COHR/AAOI在雷达没清零但就是进不了强势待不住。维持，但信号持续不稳。
中际旭创（300308） — COHR回雷达（-5.6%）。FN在雷达2连（-3.3%）。CIEN不在。映射标的全在雷达不在强势。维持。
CIS/功率方向：
韦尔股份（603501） — ON 22连（-4.4%）。NXPI 13连（-0.9%）。HIMX 9连（-7.8%）。全在消化但全没退出。ON 22连是CIS/功率方向全场第二长纪录（仅次于23连群）。WOLF暴跌11.2%——SiC功率方向在回调。维持。
模拟方向：
圣邦股份（300661） — TXN 17连（-1.8%）。全场跌5-9%的时候TXN只跌1.8%——模拟芯片方向全场最抗跌之一。NXPI 13连（-0.9%）也很抗跌。维持。
代工方向：
华虹公司（688347） — UMC 14连+0.4%逆势涨！全场暴跌中UMC是极少数涨的科技股之一。GFS 20连（-3.8%消化）。TSEM退强势回雷达（-2.4%）。代工方向UMC最抗跌。维持。
PCB方向：
深南电路/沪电股份（002916/002463） — TTMI 16连（-2.6%消化）。16连没退出。维持。
GaN功率方向：
英诺赛科（02577.HK） — NVTS 21连（-4.5%）。21连没退出。NVTS从进强势到现在21天一天没退过——中间经历了多次暴涨暴跌（+24.5%/-15%/+15.3%/-8.8%/+10%）但就是不退出。维持。
被动元件方向：
顺络电子（002138） — VSH 23连（-2%消化）全场并列最长。23连消化正常。维持。
AI算力基础设施方向：
润泽科技（301239） — NBIS 2连（-0.6%很抗跌）。APLD 15连暴跌8.9%。AI云方向分化——NBIS企稳但APLD暴跌。维持。
AI服务器/网络方向：
工业富联（601138） — CSCO 2连+2.3%逆势涨！全场暴跌中思科还在涨——网络设备需求最硬。SANM 22连（-2.8%）。但DELL和HPE退出了。AI服务器方向分化：网络设备（CSCO）最强，服务器品牌商（DELL/HPE）退了。维持。
封测方向：
降 长电科技（600584） — AMKR退出多天。ASX退出多天。封测映射标的持续缺席。降到 。
光纤方向：
降 长飞光纤（601869） — GLW退出。降到 。
网络设备方向：
紫光股份（000938） — CSCO 2连+2.3%逆势涨！全场暴跌中CSCO是极少数涨的——网络设备需求最硬。维持 。
光伏方向：
阳光电源（300274） — SEDG 2连+23%/ENPH 3连+10%。光伏逆变器方向财报驱动暴涨。SEDG营收+42% YoY+连续6季毛利率扩张+接近盈亏平衡。对标阳光电源/锦浪科技。但目前只有2-3连，等持续5天以上再考虑升 。
航天方向：
中国卫星（600118） — RKLB 6连（-5.9%消化）。LUNR退强势回雷达（-7.2%）。航天方向在消化。维持。
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