一、AI硬科技（主线，最强）
催化：谷歌I/O大会、国产替代、业绩高增。
1. 存储芯片/HBM：兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、江波龙(301308)、大普微(301666)
2. 光模块/CPO：中际旭创(300308)、新易盛(300502)、华工科技(000988)
3. AI服务器/算力：工业富联(601138)、浪潮信息(000977)
4. 半导体材料/设备：中微公司(688012)、中船特气(688146)、彤程新材(603650)
二、中俄合作（事件驱动）
催化：普京访华（5.19–20），能源/军工/支付受益。
1. 油气/油服：辽宁能源(600758)、中海油服(601808)
2. 军工航天：光威复材(300699)、中瓷电子(003031)
3. 跨境支付：小商品城(600415)、新大洲A(000571)
三、央企低估值（防御+修复）
催化：市值管理考核、护盘需求。
1. 电力/绿电：京能电力(600578)、国电南瑞(600406)
2. 中字头（电信/石油）：中国电信(601728)、中国石油(601857)
四、机器人+智能制造（高景气支线）
1. 减速器/伺服：绿的谐波(688086)、埃斯顿(002747)
2. 工业软件/母机：索辰科技(688507)、北自科技(603015)
五、低位补涨（轮动）
1. 储能/锂电：阳光电源(300274)、宁德时代(300750)
2. 医药（短线）：药明康德(603259)、爱尔眼科(300015)
六、操作要点
1. 仓位：6–7成，不追高、回踩低吸。
2. 主线：AI硬件持仓滚动做T；中俄题材逢低布局。
3. 规避：高位消费、弱势地产、高估值纯题材。
七、明日关键时点
1. 上午：回踩4107–4114企稳回升。
2. 下午：震荡走高，试探4155–4170。
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