【选股通题材前瞻】高层定调“AI+先进制造” 物理AI产业链迎政策催化 智能机器人或进入加速落地阶段

$奥飞娱乐(SZ002292)$  $利亚德(SZ300296)$  

5月18日，中共中央政治局常委、国务院总理李强在北京调研时强调，要推动人工智能与先进制造业深度融合，突出应用导向，积极促进智能机器人迭代升级，大力推进人工智能深层次赋能制造业。市场人士认为，此次高层表态，意味着“Physical AI（物理AI）”方向正逐渐上升至国家产业升级的重要抓手，机器人、工业仿真、机器视觉、动作数据等细分方向有望迎来产业级机遇。

所谓“物理AI”，核心是让人工智能从数字世界进入真实物理世界，包括人形机器人、工业自动化、数字孪生、机器视觉、具身智能等方向。相较此前市场聚焦的大模型与算力，Physical AI更强调真实场景落地与制造业生产力重构。

产业链层面，工业仿真被认为是物理AI底层关键环节。索辰科技作为国内CAE龙头，已推出“天工·开物”物理AI平台，并布局工业SCADA与仿真闭环体系，有望受益机器人训练与智能制造升级需求。机器视觉方向，奥比中光、凌云光等公司已深度切入3D空间感知、工业视觉与机器人“眼睛”系统，其中奥比中光已进入人形机器人与空间视觉生态。

此外，动作数据与机器人训练需求也开始受到市场关注。奥飞娱乐通过投资诺亦腾切入动作捕捉与机器人运动数据领域，正在向“机器人训练数据层”延伸。利亚德则依托OptiTrack光学动作捕捉系统与虚拟数字人技术，构建物理AI数据采集能力，被市场视为具身智能数据层核心受益方向之一。

机器人硬件端同样迎来催化。力星股份凭借高端精密轴承与机器人核心零部件能力，被认为具备切入人形机器人运动系统的潜力。机构认为，随着全球Physical AI进入产业化阶段，未来市场主线或逐渐从“AI算力”扩散至“AI机器人+智能制造”方向，具备真实产业落地能力的公司有望持续获得资金关注。