【莱特光电】
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莱特投资逻辑简析:1LED材料龙头，享受OLED高世代线投资B和国产化a，年化50%增速[120亿保底+年化50%+高增持续3-5年】;2Q布新贵，投资10亿，7月即将完成首期建设，拥有石英砂[150-300亿市值增量业务】+PCB客户双资源，提供第二成长曲线。为什么莱特Q布成功概率很大:
1既有产业资源整合，并非拍脑袋:老板体外[特莱晶]拥有海外优质石英矿、4N5~5N2级别(纯度99.995%~99.9992%)超高纯石英砂资源;[重庆宇隆(25.12.5深交所IPO受理)】在显示用控制板卡和精密模切件领域领先，拥有丰富PCB客户资源;并在日本团队和莱特自主研发实力加持下展开Q布业务布局;
2Q布赛道在AI高速发展背景下，尚未定型，不论是技术、供应链、良率仍在良性竟争中;3前瞻性布局产能和客户验证，织布机前瞻性锁定订单，26年中旬一期首批30万米/月设备入场，下半年即将开启量产验证周期，27年实现一期100万米/月设备全面配套;体外特莱晶从石英砂到纺丝均有提前布局，客户已完成实验性产品提前验证。