$长光华芯(SH688048)$  

外盘还是要看地缘和美债，地缘核心看浓缩铀解决方案，有浓缩铀方案，才有其他方案。

光方向，3.2T有一定概率重回EML。大光进入逐季验证模式，资金做新票黑科技票。可插拔等台北电脑展验证。陶瓷基玻璃基核心都是要解决散热系数趋同问题，同时还要考量上游材料是否有限制。microLED短距光通信也可以长期跟踪。

设备材料方向虽然昨天有所兑现，但中长期看没问题，三个存储厂和一二线fab的扩产都是确定的，这一轮扩产史无前例，且进入了逐步验证阶段。

题材方向都有IPO在带，海外是spaceX，国内是机器人。别两个一起来就行。