大家早安，感谢朋友们来了帮着点赞留言和转发。昨晚美股三大指数收盘涨跌不一 存储、半导体板块大跌 美光科技、闪迪跌超5%。今天日韩股市也是开盘震荡，韩国股市分析过多次了，主要是两大芯片企业的支撑，关注低开后能否企稳。特朗普称将推迟对伊朗发动军事打击，油价开始回调。今天我认为A股依旧是震荡走势，大家都听说过历次科技革命和工业革命吧。这一轮注定是AI时代，核心就是芯片半导体，而排头兵只有中美，欧洲则是有心无力！欧洲电价一路狂飙，AI竞赛难以追上中美。因此芯片半导体为主的科技股短期即便调整，今年依旧是主升浪。
昨日A股三大指数集体收绿，上证跌了0.09个点，深证跌0.2，创业板跌0.36，北证50跌得稍多，有1.55。全市场成交额缩到了两万九千多亿，比昨天少了四千五百多亿。超过三千只个股下跌，红盘的只有一千多只。看着有点吓人是不是？其实仔细想想，前面已经连续跌了几天，昨日的缩量小跌，说明抛压在慢慢减少，没人抢着割肉了。这种走法，在技术上讲是正常的调整节奏，不用自己吓自己。
重点是要看清楚，钱到底去了哪里。昨日资金扎堆的方向很明确。主力资金净流入第一名是5G板块，流进134个亿；第二名是芯片概念，流进127个亿；第三名是共封装光学也就是CPO，流进85个亿。这三个方向，本质上都跟AI算力有关。
先说说存储芯片。最近生成式AI太火了，AI服务器对存储的需求不是涨一点两点，是指数级往上翻。现在业内普遍认为，全球存储器市场正处在历史级别的供需失衡状态，而且缺口还在扩大。需求端，AI对存储的需求已经达到行业产能的两到三倍，但全球产能一年只增长百分之二十到三十。原厂当然优先把产能留给高利润的AI订单，那些成熟制程的产能就被挤占了。供给端更麻烦，存储芯片扩产周期很长，要十八到二十四个月，加上前几年行业亏得太惨，各家都收缩了扩产计划。现在就算景气度回来了，产能也根本跟不上。今天看低开后的修复吧。
昨日盘面上，存储芯片相关个股表现不错。深科技、同有科技、朗科科技都有动静。这三个票属于存储产业链上比较有代表性的，资金在往里冲，因此作为长期的大趋势板块，板块内龙头个股也在轮动。
再说CPO，也就是共封装光学。昨日这个板块涨得也凶，板块内8只个股涨停，一百多只上涨。背后有个硬消息：国家信息光电子创新中心在五月十六日宣布，他们依托自主研发的超宽带光子芯片技术，做出了全球首款170GHz的超宽带器件产品，还用在了国产化光电子测量设备上。这个技术将来能给6G通信做底层支撑，还能用到下一代高速光模块产品里。相关个股有联讯仪器、华工科技、华盛昌，今天都受到市场关注。
大家看，存储芯片和CPO，其实都是AI算力大浪潮里的核心部件。这跟我们之前反复提到的科创芯片方向是同一个逻辑。科创芯片ETF 588920，就是布局这块的，也是我一直重仓持有的。
另外，昨日还有一个板块被突发消息点燃了，就是油气开采及服务。原因是美伊谈判前景不明朗，中东地区原油出口继续受阻，国际油价明显上涨。特朗普在社交媒体上发话，说伊朗如果不迅速行动，将一无所有。这种地缘紧张直接把油价拱上去了。今天盘面上，中油工程涨停，通源石油、首华燃气涨幅居前，但是未来充满变数，千万别追高。
其他几个值得说的，三大电信运营商昨日午后集体拉升，中国电信一度触及涨停，中国联通、中国移动跟涨。背后是三大运营商都在争相布局Token服务，这是数字经济的新风口。
有涨就有跌。昨天跌得多的板块是贵金属和猪肉。贵金属是因为加息预期压制了避险买盘，山金国际、兴业银锡、赤峰黄金都下来了。猪肉板块表现也不好，牧原股份、巨星农牧下跌，机构说生猪能繁正常保有量下调，行业深度亏损可能倒逼出清，短期看不到好转。
最后回头说一下我们之前重点讲过的科创综指ETF鹏华589680。昨日大盘缩量调整，它也跟着小幅震荡，缩量回踩十日线，但整体形态没坏。之前说的下影线、温和放量这些特征还在。操作上，如果你认可硬科技的长线逻辑，这种调整反而是分批低吸的机会。不用急，看准图，设好止损，慢慢来，大概率短期还有新高，但是也有小概率破位十日线回踩二十日线，这就给自我抉择了。我持有的科创芯片ETF鹏华（588920）目前都有盈利，作为近期主线之一，调整后的分歧延续，我仍然看机会。卫星ETF鹏华（563790）和机器人ETF鹏华（159278）近期都有启动迹象，我正在逐步布局，这个价位也是很难套牢的。
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